“ไทยออยล์” ออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านเหรียญ ขายสถาบัน ตปท.ดอกเบี้ย 2.5-3.75%

“ไทยออยล์(TOP)” ออกหุ้นกู้ขายสถาบันต่างประเทศ วงเงินรวม 1 พันล้านเหรียญ แบ่งเป็นรุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 400 ล้านหรียญ ดอกเบี้ย 2.50% และรุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 600 ล้านเหรียญ ดอกเบี้ย 3.75% หวังนำเงินใช้พัฒนาโครงการการลงทุน รองรับการเจริญเติบโตของบริษัท

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด(TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประทศจำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.500% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+ และ Baa2 ตามลำดับ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย (Pricing Date) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2563 และจะดำเนินการแล้วเสร็จ (Settlement Date) วันที่ 18 มิ.ย.2563

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รามถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และบริษัทในกลุ่มในอนาคต