SET ฟื้นตัวจำกัด ความไม่แน่นอนขึ้นดอกเบี้ยยังกดดัน
บล.ไทยพาณิชย์ ประเมินหุ้นไทย (SET INDEX) ฟื้นตัวจำกัด ความไม่แน่นอนขึ้นดอกเบี้ยยังกดดัน ทำให้มี downside โดยประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,610-1,600 จุด หุ้นเด่นวันนี้ NRF, PTTEP
วันที่ 5 กันยายน 2565 บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ หรือ บล.ไทยพาณิย์ ประเมิน SET INDEX ฟื้นตัวจำกัด โดยมีกรอบบนที่เป็นแนวต้านที่ 1,630-1,640 จุด เนื่องจากมองว่าตลาดยังเผชิญความไม่แน่นอนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมเดือนนี้ 20-21 ก.ย. ว่าจะขึ้นระดับ 0.75% หรือ 0.50% โดยตัวแปรสำคัญอยู่ที่รายงาน เงินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์หน้าทำให้ในช่วงนี้ดัชนียังมีความเสี่ยง และ downside อยู่ ด้านแนวรับถัดไป อยู่ที่ 1,610 และ 1,600 จุด ตามลำดับ
ประเด็นสำคัญวันนี้
• ทางการเมืองเซินเจิ้นที่เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของจีนสั่งล็อกดาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 87 ราย สูงสุดในรอบสัปดาห์
• รัสเซียระงับการส่งก๊าซให้ยุโรปผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 อย่างไม่มีกำหนด หลังปิดซ่อมบำรุง โดยระบุน้ำมันรั่วไหล สร้างความกังวลยุโรปไม่มีเชื้อเพลิงพอฤดูหนาว
• สหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ส.ค. ชะลอตัวจาก ก.ค. ขณะที่นักลงทุนลดคาดการณ์ Fed ขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในเดือนนี้เหลือ 62% จาก 74.5%
• องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุดัชนีราคาอาหารโลกลดลง 5 เดือนติดใน ส.ค. หลังยูเครนกลับมาส่งออกธัญพืช
• สมช.เตรียมเสนอ ศบค.พิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้านกระทรวงท่องเที่ยวจะเสนอให้จัดโซนนิ่งขยายเวลาเปิดผับ-บาร์ถึง 04.00 น. รับกับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสิ้นปี ส่วนกระทรวงคลังเตรียมพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งเฟส 6 ช่วงปลายปี-ปีใหม่
• ภาครัฐร่วมมือเอกชนหนุน Plant-based Food ตอบรับทางเลือกใหม่อาหารอนาคต
• วันนี้ติดตามการประชุม OPEC+ คาดคงกำลังการผลิตที่ 1 แสนบาร์เรล/วันใน ต.ค. หลังอุปทานน้ำมันยังคงตึงตัว แม้สมาชิกหลายรายเรียกร้องให้ลดกำลังการผลิต
• วันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ ส.ค. ของไทย คาด +7.85%YoY จาก ก.ค. +7.61%YoY
• ศาลปกครองแถลงปิดคดีหนี้ค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วง หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-เคหะสมุทรปราการ ระหว่าง BTS กับ กทม. 7 ก.ย.นี้
• กรมอุตุฯ เตือนทั่วทุกภาคระวังเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 5-9 ก.ย.นี้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ตลาดการเงินกังวลว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แรงต่อเนื่องเพื่อคุมเงินเฟ้อ อีกทั้งจีนยังใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อคุมการแพร่ระบาดของโควิดเป็นระยะ และยุโรปมีปัญหาขาดแคลนก๊าซที่ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ความ เสี่ยงเศรษฐกิจโลกถดถอยมีมากขึ้น ซึ่งคาดจะกดดัน บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ช่วงสั้นกลยุทธ์การลงทุนจึงเพิ่มความระมัดระวัง โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีเป็นหลัก
หุ้นเด่นวันนี้ บล.ไทยพาณิชย์ แนะนำ
•NRF หรือ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่า คาด 2H65 กำไรปรับตัวดีขึ้น HoH จากช่วงไฮซีซั่นยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น การรับรู้กำไรธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม P&B ใน UK ที่ลดลง และสถานการณ์ขำดแคลนกลูเตนจากข้าวลำสาลีที่คลี่คลายลง
• PTTEP หรือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ช่วงสั้นคาดได้อานิสงส์จากวิกฤตพลังงานในยุโรปที่หนุนราคาพลังงานให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ 2H65 คาดจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จาก ASP ที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานะสัญญาประกันความเสี่ยงส่วนใหญ่มีการบันทึกมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันไปแล้ว