NCAP จ่อออกหุ้นกู้ขายรายใหญ่ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.85%
บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล หรือ NCAP ได้ยื่นข้อมูลเตรียมออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ขายสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ส.ค.นี้ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 5.85% หวังอัพพอร์ตสินเชื่อปีนี้เติบโตก้าวกระโดดสู่ 9,500 ล้านบาท
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP หนึ่งในผู้นำธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ และธุรกิจการเงิน กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจการเงินในกลุ่มของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตที่ดี ตามกลยุทธ์ การต่อยอดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” ในปีนี้จึงมอง 2Big Opportunity ที่จะเข้ามาสนับสนุน และสร้าง Growth Engine ให้แก่บริษัท
ด้วยพันธกิจในการเป็นที่พึ่งทางการเงินให้กลุ่มลูกค้า Underbanked คือ 1.ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก มีจุดแข็งในด้านประสบการณ์กว่า 19 ปี และควบคุมความเสี่ยงได้ดี 2.เพิ่มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก เริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งเติบโตได้ดี และคุณภาพดีกว่าเป้าหมาย
เนื่องจากเป็นรถบรรทุกใช้สำหรับประกอบกิจการ ความเสี่ยงต่ำ ควบคู่การขยายไปยังธุรกิจการให้บริการประกันเพิ่มเติม และได้ต่อยอดไปในธุรกิจจำนำทะเบียนเล่ม ภายใต้บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด ในเดือนเมษายนเริ่มมีลูกค้าเข้ามา จะเป็น Growth Engine ถัดไปให้บริษัทต่อไปในอนาคต ด้วยคอนเซ็ปต์เน้น Loan ที่ความเสี่ยงต่ำ เพิ่มด้วยรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายประกัน เพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพหนี้
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส และการเติบโต บริษัทได้ยื่นข้อมูลขอเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อใช้ขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกมือสองจำนวน 2 รุ่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยเป็นหุ้นกู้ฯ อายุ 2 ปี และอายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดผลตอบแทนเป็นช่วง อยู่ที่ 5.40-5.50% ต่อปี และ 5.75-5.85% ต่อปี ตามลำดับ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ BBB- โดยมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable)
ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 8 แห่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด,
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะเสนอขายในเดือนสิงหาคมนี้
นายปุณณมาศกล่าวอีกว่า “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะสนับสนุนแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในปี 2566 ที่วางไว้ โดยคาดพอร์ตสินเชื่อรวมของ NCAP จะเติบโต 20% สู่ระดับ 9,500 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 7,438 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ
และจำนวนสัญญาเช่าซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และกำไรที่ดีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้เติบโตต่อเนื่องระดับ 1,100-1,900 ล้านบาทต่อปี และกำไรสุทธิประมาณ 165-311 ล้านบาทต่อปี
สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2566 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2566) มีการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทมีกำไรสุทธิสูงถึง 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 118% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีรายได้รวม 482 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากธุรกิจหลักเติบโต
และการต่อยอดธุรกิจไปยังสินเชื่อเช่าชื้อรถบรรทุกมือสองเข้ามา ตอกย้ำการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อจำนวน 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.05% เนื่องจากจำนวนสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน และคาดว่าแนวโน้มจะดีต่อเนื่องในไตรมาส 2/2566
ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพสินเชื่อได้ดีอย่างต่อเนื่อง พิจารณาจากอัตราส่วนลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อพอร์ตสินเชื่อรวม (NPL) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.4-3.0% ของพอร์ตสินเชื่อ และ ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มีอัตราส่วนดังกล่าว 2.2% และคาดว่า NPL จะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการให้สินเชื่อ และการติดตามหนี้ให้เข้มงวดมากขึ้น สร้างความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท
