หุ้นไทยแกว่งตัว 1,405-1,430 จุด แรงหนุนคาดเฟดยุติขึ้นดอกเบี้ย
บล.กรุงศรีฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,405-1,430 จุด ได้แรงหนุนคาดเฟดจะยุติขึ้นดอกเบี้ย-เริ่มลดดอกเบี้ยช่วงกลางปี 2567 หลังตัวเลข CPI-PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐชะลอตัวลง แต่ราคาน้ำมันทรุดฉุดกลุ่มพลังงานและดัชนีสลับอ่อนตัว
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) ดัชนี SET Index พุ่งแรง 29 จุด (+2.1%) ปิดที่ระดับ 1,415 จุด ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศรับข่าวตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยีลด์สหรัฐลดลงปรับตัวขึ้นเด่น อาทิ อิเล็กทรอนิกส์, ไฟแนนซ์ และโรงไฟฟ้า
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405-1,430 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุนคาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 หลังตัวเลข CPI, PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐชะลอตัวลง
อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงหลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล จะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุนเลือกซื้อ GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง WHA AMATA รับข่าว Google, Microsoft เตรียมตั้งศูนย์ Data Center ในไทยและ COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อานิสงส์ Digital Wallet
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ERW (ปิด 5.20 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) มี Sentiment บวกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งแตะระดับ 6.1 แสนคน เพิ่มขึ้น 2.6% WOW ทำสถิติสูงสุดในปีนี้ เป็นโอกาสสะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High Season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90% ของรายได้รวม
และ DOHOME (ปิด 12 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.60 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และได้ Sentiment บวกจากราคาของกลุ่มสินแร่และผลิตภัณฑ์เหล็ก (Iron Ore, Steel Rebar, HRC Steel) เร่งตัวขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา DOHOME มีสัดส่วน
ขายผลิตภัณฑ์เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.สรุปผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/66 มีกำไรสุทธิ 2.85 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.6% QOQ และ 20.6% YOY จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบฯแล้ว 864 บริษัท มี Market Cap รวม 17.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 97% และ 94% ของทั้งหมดตามลำดับ หลัก ๆ มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของหุ้นน้ำมันและโรงกลั่น อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมงวด 9 เดือนแรกปีนี้มีกำไรสุทธิ 7.8 แสนล้านบาท ลดลง 7.2% YOY
2.ดัชนี PPI ของสหรัฐปรับตัวลงในเดือน ต.ค. ตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว ล่าสุดสหรัฐรายงานดัชนี PPI อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อ แต่วัดจากฝั่งการใช้จ่ายของผู้ผลิตพบว่า Headline PPI เดือน ต.ค.ลดลงสู่ระดับ 1.3% จาก 2.2% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.9% ขณะที่ Core PPI ลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.7%
3.ราคาน้ำมันดิบลดลง หลังสหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยราคาน้ำมันดิบ WTl ลดลง 1.60 เหรียญ (-2% ปิดที่ 76.66 เหรียญ/บาร์เรล นักลงทุนเทขายน้ำมันทันทีหลัง EIA รายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกันการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือน ต.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.2 ล้านบาร์เรล ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์