หุ้นไทยวันนี้แกว่งตัว 1,400-1,420 จุด กังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูง หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง
บล. กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบ 1,400-1,420 จุด ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน ประกอบกับเงินเฟ้อสหรัฐสูงเกินคาด กังวลเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แนะหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
วันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 5.28 จุด (-0.37%) ปิดที่ระดับ 1,408 จุด นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์และกลุ่มค้าปลีกมือถือกังวลงบฯ 4Q23 โตน้อยกว่าที่คาด อีกทั้งไฟแนนซ์ยังมีประเด็นกดดันจากความวิตกกังวลในตลาดหุ้นกู้
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,400-1,420 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่ ประกอบกับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือน ธ.ค.สูงกว่าคาดโดย +3.4% จึงคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อให้เงินเฟ้อลดลงสู่เป้าหมายที่ 2% ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อกระแส Fund flow ในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม แรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้
ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด อาจทําให้เฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน : สหรัฐรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (Headline Inflation) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.1% ในเดือน พ.ย. และมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.2% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงเป็น 3.9% จาก 4% ในเดือน พ.ย. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น 3.8%
2.ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือน ธ.ค.เพิ่มขึ้นทําสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 62 จาก 60.9 ในเดือน พ.ย. นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 และทําสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังต่ำกว่าหากเทียบกับก่อนโควิดที่ 70-80 จุด
3.สัปดาห์หน้าติดตามผลกําไรของกลุ่มธนาคาร TISCO ประกาศ 15 ม.ค. 24 : เบื้องต้น Consensus คาด TISCO จะมีกําไรสุทธิ 1.8 พันล้านบาททรงตัว YOY แต่ลดลง 3% POP ส่วนภาพรวม 7 แบงก์ใหญ่คาดมีกําไรสุทธิ 4Q23 รวมที่ 4.69 หมื่นล้านบาท ลดลง 7% POP แต่เพิ่มขึ้น 52.5% YOY โดยกลุ่มแบงก์จะประกาศงบฯออกมาครบท้ังหมดภายในวันที่ 19 ม.ค. 24
กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ GULF, GPSC, BGRIM, EA รับข่าวปรับขึ้นค่า Ft เป็น 4.18 บาทต่อหน่วย CPF, BTG, TFG ข่าวรัฐบาลหารือผู้ประกอบการค้าปลีกในการช่วยพยุงราคาหมู WHA, AMATA, CBG, TU, ITC, AUCT, PLANB, SABINA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต
หุ้นแนะนําวันนี้
ITC (ปิด 20.90 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 35 บาทต่อดอลลาร์ ITC มีสัดส่วนรายได้จากการ ส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม ด้านงบฯ ทยอยฟื้นตัวตามยอดส่งออกอาหารสัตว์ที่พลิกเป็นบวกในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ขณะที่ต้นทุน (ทูน่า) ทยอยลดลง
AP (11.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 14.40 บาท) ทยอยสะสมดักรับเงินปันผลปลายปี ซึ่ง AP จ่ายปีละครั้งให้ Dividend yield สูง 6-7% ต่อปี แนวโน้มกําไรยังทํา All Time High ทั้งปี 23 และ 24 ส่วนยอดขาย Presale 4Q23 ทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% POP และ 24% YOY