เอสซีจี ก.ล.ต.อนุมัติขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 หมื่นล้าน จ่ายดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี

เอสซีจี ก.ล.ต.อนุมัติขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 3 หมื่นล้าน จ่ายดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี

วันที่ 10 กันยายน 2567 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอเรียนว่าวันที่ 9 กันยายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2567 (SCC28OA) จำนวน 30,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 25,000 ล้านบาท และออกเพิ่มเติม จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

• อายุหุ้นกู้ 3 ปี 11 เดือน
• อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.30% ต่อปี
• วันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
  วันครบกำหนดไถ่ถอนคือ วันที่ 1 ตุลาคม 2571
• การจ่ายดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์, 1 พฤษภาคม, 1 สิงหาคม และ 1 พฤศจิกายน) เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะจ่ายพร้อมการชำระคืนเงินต้นในวันครบกำหนดไถ่ถอน

การเสนอขาย

• ลำดับที่ 1 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC24NA
• ลำดับที่ 2 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัท SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น
• ลำดับที่ 3 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
• ผู้จัดการการจัดจำหน่ายคือ BAY, BBL, KBANK, KTB และ SCB
• อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด