GULF ออกหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ หลังควบรวมกิจการ ลุ้นอัตราดอกเบี้ย

GULF เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ ภายหลังควบรวมกิจการกับ “อินทัช” ลุ้นเคาะอัตราดอกเบี้ย ชูอันดับเครดิตสูง AA- เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ และประชาชนทั่วไป

รายงานจากบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) และหุ้นกู้อายุ 5 ปี อายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี เสนอขายประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจะประกาศรายละเอียดและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรก ภายใต้ “บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)” บริษัทใหม่หลังการควบรวมกิจการกับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้ GULF มีพอร์ตโฟลิโอทางธุรกิจที่หลากหลายและสมดุลมากขึ้น รวมถึงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ตลอดจนกระแสเงินสดที่มั่นคง มีการกระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัททั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยจะเห็นได้ว่าอันดับเครดิตทั้งขององค์กรและหุ้นกู้ที่จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ “A+” (อันดับเครดิตองค์กรเดิม) และ “A” (อันดับเครดิตหุ้นกู้เดิม)

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร.1333 หรือจองซื้อผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอป Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร.1572 หรือจองซื้อผ่าน krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.0-2626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอป CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร.1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร.0-2285-1555
• บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร.0-2165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอป Dime ! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
• บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.0-2658-5050