GC เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 5 ปี 6 เดือนแรก 4.40% ต่อปี คาดเสนอขาย 27 พ.ย.-3 ธ.ค.นี้

GC ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 27 พ.ย.-3 ธ.ค.นี้

รายงานจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า บริษัทประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด สำหรับ 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน และ 1-3 ธันวาคม 2568 ผ่าน 12 สถาบันการเงิน

โดยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มปรับลดลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา GC เชื่อว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท จะเป็นอีกทางเลือกการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนระยะยาวที่ชัดเจน โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่สำคัญของ GC เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อยอดการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ (High Value-Low Carbon) ตอกย้ำบทบาทของ GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนั้น GC มีความประสงค์ที่จะมอบหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนรุ่นนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเงินทุนและสนับสนุนแผนการลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) เท่านั้น แต่เป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตระยะยาว สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจมูลค่าสูง-คาร์บอนต่ำ ตามกลยุทธ์ของบริษัท

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชุดนี้ที่ระดับ A (tha) ซึ่งถือเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ประเภทนี้ที่สูงที่สุดในประเทศไทย

สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความเชื่อมั่นต่อ GC นอกจากนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวยังนับเป็นทุน (Equity Credit) ร้อยละ 50 สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และในทางบัญชีถือเป็นทุน 100% ตลอดอายุหุ้นกู้

“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโครงสร้างเงินทุนของ GC พร้อมรับโอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมเมื่อธุรกิจปิโตรเคมีกลับมาฟื้นตัว พร้อมกันนี้ GC ยังดำเนินแผน Deleveraging Program อย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำ Asset Monetization เพื่อเสริมสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์

นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญในการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของ GC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต” นายทิติพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนนี้ มีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 12 แห่ง ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับการจองซื้อออนไลน์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายบางรายที่ให้บริการ สามารถดำเนินการได้ทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์

ปัจจุบัน GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ