CPFTH เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น ขายนักลงทุนรายใหญ่ 20-22 ก.ย.

CPFTH เตรียมออกหุ้นกู้ 3 รุ่น ขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ช่วงวันที่ 20-22 ก.ย. 64 รอเคาะเรตอัตราดอกเบี้ย นำเงินระดมทุน “ขยายธุรกิจ-ลงทุนหุ้นหรือทรัพย์สิน-ชำระคืนหนี้-ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ”

วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CPFTH ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่  20-22 ก.ย. 64  โดยมี ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

ชุดที่ 1 อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572
ชุดที่ 3 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 64 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

1.การประกอบธุรกิจทั่วไป
2.การขยายธุรกิจ
3.การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน
4.การชำระคืนหนี้
5.การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟหรือเข้าซื้อหุ้นของบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ