CRC แจ้ง “ห้างเซ็นทรัล” เสนอซื้อ ‘รีนาเชนเต’ กว่า 9,000 ล้านบาท

CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อเสนอจาก “ห้างเซ็นทรัล” เสนอซื้อกิจการ ‘รีนาเชนเต’ ห้างหรูในอิตาลี มูลค่ากว่า 9,000 ล้านบาท รวมสิทธิเรียกหนี้กว่า 5,200 ล้านบาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

โดยบริษัทระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อเสนอจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ การเสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต โดยการซื้อหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของ CRC Holland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี จากบริษัท ที่มูลค่าเท่ากับ 250 ล้านยูโร (หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท)

และรับโอนสัญญาเงินกู้และชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ที่ Central Retail Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้กู้แก่ CRC Rinascente S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC Holland B.V. โดยจำนวนเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทจะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันโอนหุ้น

ซึ่งจะเกิดขึ้นขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท) โดยจะชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่ Central Retail Investment Limited พร้อมกันกับการซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต

ทั้งนี้ HCDS ได้ระบุไว้ในข้อเสนอว่า HCDS ประสงค์ที่จะรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และธุรกิจห้างสรรพสินค้าในทวีปยุโรปที่อยู่ภายใต้การบริหารของ HCDS ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน

ธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง Department Store Business Letter of Undertaking และ Flagship Company Letter of Undertaking ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ HCDS ให้ไว้แก่บริษัท และภายหลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงทั้ง 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดต่อสิทธิของบริษัท ที่มีอยู่เดิมภายใต้ข้อตกลงทั้ง 2 ข้างต้น

ขณะเดียวกัน บริษัทระบุถึงความเห็นกรรมการบริษัท ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 (โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เข้าร่วมการประชุม) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยผลตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลตามรายละเอียดปรากฏตามข้อ 8

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวและการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการประชุมวิสามัญดังกล่าว จะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 พ.ย. 2568 เวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ (1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (2) นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ (3) นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (4) นายทศ จิราธิวัฒน์ และ (5) นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ HCDS ไม่เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน