รวมหุ้นกู้ เตรียมขายหลังวันสงกรานต์ ดอกเบี้ยสูง 7.25%
รวบรวมหุ้นกู้รอวางขายช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายน 2566 หลังผ่านพ้นช่วงหยุดยาวสงกรานต์ จ่ายดอกเบี้ยขั้นต่ำเฉลี่ย 2-4% เผยหุ้นกู้พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ่ายดอกเบี้ยสูง 6.50-7.25%
วันที่ 17 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนเมษายนนี้ นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา มีหลากหลายบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ยังคงทยอยออกหุ้นกู้กันอย่างต่อเนื่อง แม้ในเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ รวมถึงธนาคาร และการทำธุรกรรมต่าง ๆ อาจจะหยุดลง
อย่างไรก็ตามหลังผ่านพ้นช่วงหยุดยาวไปแล้ว ยังมีอีกหลายบริษัทที่เตรียมวางขายหุ้นกู้ พร้อมให้ดอกเบี้ยสูงจูงใจนักลงทุน ส่วนจะมีบริษัทใดบ้าง “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้รอวางขายในช่วงครึ่งหลังเดือนเมษายน 2566 ดังนี้
หุ้นกู้โลตัส ดอกเบี้ย 5 รุ่นสูง 2.80-4.00%
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ LOTUSS คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในฐานะผู้ลงทุนสถาบัน) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 2.80-2.95% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.30% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.60% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.75-3.85% ต่อปี
- ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” แนวโน้ม “A+”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นำไปชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกําหนดชําระคืนภายใน 3 ปี นับจากวันกู้ยืม (วันที่ 21 ตุลาคม 2567) และไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน ซึ่งประกอบด้วย
- เงินกู้ยืมจํานวน 1,700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
- เงินกู้ยืมจํานวน 26,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ ร้อยละ 2.25 ต่อปี สําหรับธนาคารที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และให้สินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท มีมูลหนี้รวม 24,400 ล้านบาท และ 99 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ -ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) -ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) -ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) -ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และ United Overseas Bank Limited
หุ้นกู้กันกุล ดอกเบี้ยสูง 4.00%
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 2 เดือน 11 วัน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 2. ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
หุ้นกู้ บล.ดาโอ ดอกเบี้ยสูง 4.00%
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOLS) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 1 ปี 2 วัน ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+(tha)” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB(tha)”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ ไม่มีประกันของบริษัท หลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คร้ังที่1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 เมษายน 2566
หุ้นกู้พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ดอกเบี้ยสูง 6.50-7.25%
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ดังนี้
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 6.50 ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี
หลักประกัน คือ หุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) (GRAND) จำนวนรวม 4,116,151,232 หุ้น รวมมูลค่าหลักประกัน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 905.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหลักประกันต่อหุ้นกู้ อยู่ที่ 1.51 เท่า
ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไป ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ค. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566”
หุ้นกู้คันทรี่ กรุ๊ป ดอกเบี้ยสูง 5.25-5.75%
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี
หลักประกัน คือ จำนำหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ออกหุ้นกู้จำนวน 451,127,900 หุ้น โดยมูลค่าที่จำนำคิดตามมูลค่าบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 1.33 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าหลักประกันรวมทั้งสิ้น 600,000,107 บาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 142.60 ล้านบาท ที่จะครบกำหนด วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 2. บริษัทคาดว่าจะใช้เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย อาทิ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึกษาดำเนินโครงการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึงเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
หุ้นกู้ไซมิส แอสเสท ดอกเบี้ยสูง 6.50%
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น SASST235A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน เดือนพฤษภาคม 2566 2. บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการในบริษัท
หุ้นกู้เจเอเอส แอสเซ็ท ดอกเบี้ยสูง 6.50-6.75%
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (J) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.50-6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุนโครงการใหม่ เช่น Jas Green Village บางบัวทอง, Jas Green Village รามคำแหง, Jas Green Village ประเวศ, Senera บาง บัวทอง, Senera คู้บอน, โครงการ mixed-used ที่จังหวัดระยองและขอนแก่น รวมถึงโครงการใหม่อื่น ๆ ที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต
หุ้นกู้ทีทีซีแอล ดอกเบี้ย 2 รุ่นสูง 6.80-6.95%
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท
หุ้นกู้สหกลอิควิปเมนท์ ดอกเบี้ยสูง 5.75%
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน 7 วัน ดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 โดยมี จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพื่อใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างสายพานเป็นจํานวนเงินประมาณ 250 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดว่าจะใช้เงินจํานวนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้