รวมหุ้นกู้ออกใหม่เตรียมเสนอขายนักลงทุนเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมายดอกเบี้ยสูงน่าสนใจ
วันที่ 29 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรานงานข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA ) พบว่ามูลค่าการออกหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 274,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.66% จากช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่มียอดออกหุ้นกู้ที่ 266,917 ล้านบาท
- นายกฯตั้งบอร์ดใหญ่คุมแจกเงิน 10,000 บาท ห้าง-โมเดิร์นเทรดรับอานิสงส์
- เจ้าหนี้ “สินมั่นคง” โหวตคว่ำแผนฟื้นฟู SMK ใช้สิทธิคัดค้านนับคะแนนใหม่
- พายุลูกใหม่จ่อเข้าไทย ชี้ความรุนแรงเท่า “เตี้ยนหมู่” ระวังน้ำท่วมใหญ่
สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2566 ยังหุ้นกู้ที่เตรียมเปิดเสนอขายและให้ดอกเบี้ยสูงน่าลงทุน “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมมาให้ มีดังนี้
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส : ADVANC
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+(tha)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2566 (AWN235A) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์
ไออาร์พีซี : IRPC
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้ โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดิจิทัล และหุ้นกู้ดิจิทัล
หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาทีเป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซือในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ได้แก่
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.40% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40% ต่อปี
โดยชุดที่ 1-4 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26, 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (เฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึงเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) ได้แก่
- ชุดที่ 5 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20-3.40% ต่อปี
- ชุดที่ 6 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี
- ชุดที่ 7 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.20% ต่อปี
- ชุดที่ 8 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.20-4.40% ต่อปี
โดยชุดที่ 5-8 เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพียงช่องทางเดียวคือการจองซื้อผ่านวอลเลตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เท่านั้น
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-(tha)
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อนําไปชําระหนี้หุ้นกู้รุ่น IRPC239A ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
- เพือชําระคืนเงินกู้-ผู้ออกหุ้นกู้จะนําเงินที่ได้รับจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี้ไปชําระคืนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทในกลุ่มของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อสถาบันการเงินซึ่งมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในครังนี้ โดยต้องคืนธนาคารที่มีส่วนรวมในการออกหุ้นกู้ รวม 4 ธนาคาร รวม 4,355 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3-4% เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้จัดจําหน่ายหุ้นกู้โดยต้อง คืนธนาคาร รวม 2,619 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 3-4% ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้จะใช้เงินสดของผู้ออกหุ้นกู้ชําระคืนไปก่อนแล้วในวันครบชําระหุ้นกู้ดังกล่าว รวม 275 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจทั่วไป เช่น ชําระคืนเงินกู้ระยะสั้นบางส่วน และ/หรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ : BAM
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 และ 15-16 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
- เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้
- เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท
เจ มาร์ท : JMART
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่) และผู้ลงทุนสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” แนวโน้ม “Stable”
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อลงทุนในโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท
- เพื่อเตรียมการรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
- เพื่อลงทุนในบริษัทอื่นที่บริษัทได้เข้าไปลงทุน
- เพื่อนำไปคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน หรือหุ้นกู้
ช. การช่าง : CK
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.00-3.30% ต่อปี
- ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย []% ต่อปี
- ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย []% ต่อปี
- ชุดที่ 4 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.00-4.15% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-“
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อรองรับการลงทุนหรือเพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย บริษัทร่วม ในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อชำระคืนหนี้
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น : SAWAD
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน)
ผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ได้ออกสัญญาค้ำประกันสำหรับหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ (สัญญาค้ำประกัน)
ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดภายใต้เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.15-4.30% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.35-4.50% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.65% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้
อารียา พรอพเพอร์ตี้ : A
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.40% ต่อปี
หลักประกัน คือ
1. สิทธิในบัญชีเงินฝากซึ่งจะได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักประกันทางธุรกิจไปใช้ชำระหนี้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน ผู้ออกหุ้นกู้จะนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,865,614,300 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย 1(ข) ของข้อกำหนดสิทธิมาจด จำนองทดแทน
2. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำอสังหาริมทรัพย์มาจดจำนองเป็นประกันได้ภายใน 7 วันนับจากวันออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน ในอัตราส่วน 1 : 1 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้ทั้งหมดในวันออกหุ้นกู้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจตามข้อ 1.
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “B+”
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A238A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งจำนวนหรือบางส่วน จำนวน ไม่เกิน 1,348.50 ล้านบาท
- เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทอื่นและ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 170.00 ล้านบาท
- เงินที่เหลือจากการใช้ชำระคืนหุ้นกู้ A238A และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทอื่น และ/หรือบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดินดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 281.50 ล้านบาท
บริทาเนีย : BRI
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
- เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
- เพื่อเป็นเงินลงทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ
ทรู มันนี่ : TMN
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด หรือ TMN ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 3 วัน ดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารสภาพคล่อง
- เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด
โคลเวอร์ เพาเวอร์ : CV
บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อขยายธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง (Fuel Supply) ที่รวมถึงธุรกิจรับกำจัดขยะ และเพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงาน ไฟฟ้า (Power Producer)
- เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
พรีบิลท์ : PREB
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ PREB ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อินโดรามา เวนเจอร์ส : IVL
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อัตราดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-“
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA-“
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
เนาวรัตน์พัฒนาการ : NWR
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค : ECF
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกทีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.05% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB”
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ECF236Aที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 จำนวน 200.00 ล้านบาท
- เพื่อชำระคืนหุ้นกู้รุ่น ECF23DA ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จำนวน 60.00 ล้านบาท
- เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ยืมบริษัทและบริษัทย่อย
- นำเงินไปซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส : DTP
บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด หรือ DTP คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ค้ำประกันคือ หนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.80 ของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 100.00 ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยผู้ค้ำประกันตกลงรับผิดชำระเงินตามจำนวนสูงสุดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนไม่เกิน 6,080.00 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้
- เพื่อนําไปชําระคืนหนี้แก่เจ้าหนี้
- เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและบริษัทในกลุ่ม สำหรับใช้ในธุรกิจ
- เพื่อเตรียมไว้ใช้ลงทุนโดยตรงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพและเพื่อเป็นเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บี จิสติกส์ : B
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อปล่อยกู้ให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ : ETC
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.40-5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจโรงงานไฟฟ้าขยะของบริษัท และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อที่ดิน การก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้า การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
ไมโครลิสซิ่ง : MICRO
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MICRO คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.20% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+”
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- ใช้สำหรับคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อลดสัดส่วนเงินกู้ยืมหมุนเวียนระยะสั้นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปล่อยสินเชื่อของบริษัท
- เพื่อเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจสินเชื่อ ได้แก่ การปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกมือสองซึ่งเป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัท และ/หรือเป็นแหล่งเงินทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท
กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส : KCAR
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย [ ]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ
- ชำระหนี้เดิม KCAR237A มูลค่า 700.00 ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
- เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในเดือนสิงหาคม 2566
ริชี่ เพลซ 2002 : RICHY
บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ RICHY ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ค้ำประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยมีหลักประกัน ได้แก่
- ที่ดินเปล่า มูลค่าประเมินประมาณ 7.56 ล้านบาท
- ห้องชุดในโครงการริชพาร์ค แอท เจ้าพระยา จำนวน 21 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 56.33 ล้านบาท
- ห้องชุดในโครงการ “ดิ เอท คอลเลคชั่น” จำนวน 40 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 199.78 ล้านบาท
- ห้องชุดในโครงการริชพาร์ค เทอมินอล แอท พหลโยธิน 59 จำนวน 12 ห้อง มูลค่าประเมินประมาณ 90.76 ล้านบาท
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤาภาคม 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
- เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) คร้ังที่1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (RICHY235A)
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ เช่น ค่าโฆษณา ค่าบริหาร ดอกเบี้ยและภาษี เป็นต้น และเงินทุนในการก่อสร้างโครงการริชพอยท์วุฒากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
มัด แอนด์ ฮาวด์ : MUD
บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-“
- หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
