หุ้นกู้จ่อขายเดือน ส.ค. ขายต่อประชาชนทั่วไปจ่ายดอกเบี้ยสูง 5.00% และผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เดินทางผ่านมาครึ่งปี 2566 แล้วยังคงเห็นบริษัทต่าง ๆ ทยอยระดมทุนผ่านการออกขายหุ้นกู้กันอย่างต่อเนื่อง สำหรับในเดือนสิงหาคมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่ามีบริษัททั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ เปิดเผยข้อมูลเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ทั้งเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 5.00% และผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%
โดย “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมข้อมูลหุ้นกู้เตรียมเสนอขายเดือนสิงหาคมมาให้สำหรับนักลงทุน ดังนี้
สิงห์ เอสเตท (S)
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
1.ชำระคืนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับกำรออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยมีเงินกู้ดังกล่ำวมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ THOR บวก 3.75%
2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้
เงินติดล้อ (TIDLOR)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยตลอดอายุ ผลตอนแทนจะเท่ากับส่วนต่างของราคาเสนอขายกับจำนวนเงินที่จะได้รับคืนในวันครบกำหนด ส่วนชุดที่ 2-4 ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายตราสารเงินกองทุนด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุน ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสามารถรองรับผลขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุน มีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
โดยสามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2566 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการเสริมสร้างเงินทุนและเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายการดำเนินธุรกิจสำหรับการประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์
กระทรวงการคลังประเทศลาว (MOFL)
กระทรวงการคลัง แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (MOFL) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 6.10% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 6.60% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และ 2-3 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระหนี้เดิม
ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (SCAP) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 สิงหาคม 2566 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566-องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN)
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดอายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ JKN239A
วิลล่า คุณาลัย (KUN)
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน 1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการ
อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (A) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน คือ ที่ดินเปล่า และที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างรวม ส่วนควบบนที่ดินทั้งทีมีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต และห้องชุดในอาคารชุด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม มูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 611,998,000.00 บาท หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7-8 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “B+” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
1. เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (A238A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งจำนวน จำนวนไม่เกิน 365.80 ล้านบาท
2. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือบริษัทอื่นและ/หรือบุคคลอื่นและ/หรือชำระคืนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ บางส่วนหรือทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 62.00 ล้านบาท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดิน ดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 172.20 ล้านบาท
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME)
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (PRIME) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.95% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 และ 7 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อใช้ชำระคืน หนี้หุ้นกู้ PRIME239A 2. ลงทุนในโครงการใหม่ 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ
ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY)
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (TNITY) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 และ 15 สิงหาคม 2566 องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้
- เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ของบริษัท จำนวน 374.40 ล้านบาท
- เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จำนวน 225.60 ล้านบาท
ไซมิส แอสเสท (SASST)
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี หลักประกันได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือ อสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวมประมาณ [ ] ล้านบาท โดยจะดำรงมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
- ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 8 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB+” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1. เพื่อใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนสำรอง
ผลิตไฟฟ้า นวนคร (NNEG)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ทยอยชำระคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 12 ปี รอประกาศอัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2566 บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)” ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-(tha)”
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ เฟส 3 ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
กองทรัสต์โรงแรมศรีพันวา (SPWRT)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWRT) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน คือ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงแรม Habita และอาคารห้องพัก X-29ภายใต้ชื่อ “ศรีพันวา” 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง “บาบาบีชคลับชะอำ-หัวหิน” รวมมูลค่าหลักประกันทั้งสิ้น 1,575 ล้านบาทโดยผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าที่เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันรวมต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ตลอดอายุหุ้นกู้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
ชุดที่ 1 มีประกัน อายุ 1 ปี 8 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี หลักประกัน ได้แก่ ที่ดินเปล่า บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 9/1 เนื้อที่ 3-1-42.70 ไร่ ราคาประเมิน 510 บาท โดยจดจำนองลำดับสองต่อจากการจดจำนองให้กับหุ้นกู้มีหลักประกันของ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 (BD254A)
ทั้งนี้ มีมูลค่าสินทรัพย์หลักประกันคงเหลือประมาณ 310.75 ล้านบาท และ อาคาร ชุดพักอาศัย โครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทโดยมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
ชุดที่ 1 : เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566”
ชุดที่ 2 : เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566” และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด สำหรับ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560” (PF17PA) เต็มจำนวน 447.70 ล้านบาท หรือใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
ฟินันเซีย ไซรัส (FSS)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+(tha)” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ดีโอดี ไบโอเทค (DOD)
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกัน คือ โรงงานผลิตเครื่องสำอางของบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ ราคาประเมินเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 193,520,000 บาท คิดเป็นอัตราส่วนหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้อยู่ที่ 1.61 เท่า
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
เน็คซ์ แคปปิตอล (NCAP)
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NCAP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 5.40-5.50% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.75-5.85% ต่อปี
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อเช้าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกมือสอง
ริสแลนด์ (ประเทศไทย) (RLTH)
บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (RLTH) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
หลักประกันคือ จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ สกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซึ่งมีราคาประเมินตามสภาพปัจจุบัน 3,455.34 ล้านบาท โดยมูลค่าหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.7 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนตลอดอายุหุ้นกู้
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 องค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการสกายไรส์ อเวนิว สุขุมวิท 64
แสนสิริ จ่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชูดอกเบี้ย 5 ปีแรก 7.00-7.50% ต่อปี
CPF ขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.80% จองซื้อผ่าน 7 สถาบันการเงิน เริ่ม 13 ม.ค.นี้
GC ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน 4-12 ธ.ค. 67 ชูดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนที่ 5.25%
