หุ้นไทยอ่อนตัวแนวรับ 1,510 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ
บล.กรุงศรี พัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,515-1,510 จุด แม้ได้แรงหนุนหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องปมเสนอชื่อ “พิธา” โหวตนายกฯ ซ้ำ และจะประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯในวันที่ 22 ส.ค. แต่ตลาดกังวลหลังกรรมการเฟดส่วนใหญ่ยังหนุนขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อลงสู่ระดับ 2% และความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจะกดดันดัชนี
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสินฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า เมื่อวานนี้ดัชนี SET Index ลดลง 1 จุด (-0.08%) ปิดที่ระดับ 1,520 จุด ปรับลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศ กังวลข่าวฟิทช์ขู่ลดอันดับความน่าเชื่อถือภาคธนาคารในสหรัฐ
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,515/1,510 จุด แม้ความคืบหน้าการเมืองภายในจะเป็นแรงหนุนดัชนีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องปมเสนอชื่อ “พิธา” โหวตนายกฯ ซ้ำ และจะประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯในวันที่ 22 ส.ค.
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทิศทางดอกเบี้ยเฟดจากเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมายเฟดที่ระดับ 2% รวมถึงความกังวลเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจะกดดันดัชนี
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.สรุปกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 หดตัว 21% QOQ และ 37% YOY โดยบริษัทจดทะเบียน 891 แห่ง คิดเป็น Market cap. ที่สัดส่วน 97% ของ Market cap รวมมีกำไรสุทธิที่ 2.2 แสนล้านบาท รวมครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิรวม 4.98 แสนล้านบาท หดตัว 14.8% YOY เป็นผลจากการทรุดตัวของหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรฯ จากการขาดทุนสต๊อกน้ำมันดิบ
2.เดินหน้าเลือกนายกฯ หลังศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องการเสนอชื่อนายกฯ ซ้ำ เรามองเป็นบวก เพราะคำสั่งดังกล่าวช่วยปลดล็อก Overhang ทางการเมือง รัฐสภาสามารถกลับสู่กระบวนการเลือกนายกฯ ได้อีก โดยประธานสภากำหนดวันเลือกนายกฯ ใหม่ในวันที่ 22 ส.ค.นี้ ปัจจัยนี้จะช่วยหนุน Sentiment การลงทุนของหุ้นในกลุ่ม Domestic play อาทิ ค้าปลีก, ท่องเที่ยว และหุ้นการเมือง
3.FED Minutes กรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อ โดยคณะกรรมการเฟดมีความเห็นที่ต่างกันในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ส่วนใหญ่ยังต้องการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% และจะพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้นประกอบการตัดสินใจ (Data dependent)
โดยกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy เช่น AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย และ ADVANC INTUCH SIRI THCOM SC PR9 XPG GULF STEC PTG หุ้นอิงกระแสการเมือง
ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ CBG (ปิด 75.75 บาท ซื้อ/เป้า 82 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 และทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3 ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากราคาอะลูมิเนียมลดลงใกล้ระดับต่ำสุดของปีนี้อีกครั้ง
และ SIRI (ปิด 1.90 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 2.20 บาท) ปันผลดีให้ Dividend yield สูง โดย SIRI ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.10 บาทต่อหุ้น ให้ Dividend yield ที่ 5.3% ขึ้น XD 28 ส.ค. จ่ายปันผล 11 ก.ย. 23