หุ้นไทยทดสอบ 1,460-1,465 จุด บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัว หนุนฟันด์โฟลว์
บล.กรุงศรี ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,460-1,465 จุด ตอบรับรายงานประชุมเฟดบ่งชี้กรรมการเฟดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัว เป็นบวกต่อฟันด์โฟลว์ มีแรงซื้อหุ้นรายตัวงบไตรมาส 3 โต แต่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลังซาอุฯให้คำมั่นรักษาเสถียรภาพตลาด เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน กดดัชนีสลับอ่อนตัว
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายอาทิตย์ จันทร์สว่าง นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีฯ รายงานภาวะตลาดหุ้นไทยว่า วานนี้ดัชนี SET Index พุ่งแรง 22 จุด (+1.50%) ปิดที่ระดับ 1,456 จุด มี Cover short และได้แรงหนุนจากเงินลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) ต่างชาติไหลเข้าหนุนหุ้น Big Cap ปรับขี้นนำตลาดอาทิ PTT, DELTA, GULF และ BDMS
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET ปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,460-1,465 จุด ตอบรับรายงานการประชุมเฟดบ่งชี้ว่ากรรมการเฟดส่วนหนึ่งสนับสนุนให้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐอ่อนตัว ซึ่งเป็นบวกต่อฟันด์โฟลว์
ประกอบกับแรงซื้อหุ้นรายตัวที่งบไตรมาส 3 เติบโต อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลังซาอุฯให้คำมั่นรักษาเสถียรภาพตลาด เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน ซึ่งจะกดให้ดัชนีสลับอ่อนตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้คือ 1.FED Minutes เริ่มมีกรรมการส่วนหนึ่งมองว่าไม่ควรปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก โดยเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 -20 ก.ย.ที่ผ่านมา กรรมการเฟดหลายคนยังส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ แต่เริ่มมีกรรมการเฟดส่วนหนึ่งไม่อยากให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก เฟดควรจะดำเนินการอย่างระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ปัจจัยนี้ผลักดันให้บอนด์ยีลด์สหรัฐรุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวลงต่อสู่ระดับ 4.55% จาก 4.59% ในวันก่อนหน้า
2.น้ำมันดิบลดลงรับข่าวซาอุฯ จะเข้ามาช่วยสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลาง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.48 เหรียญ (-2.9%) ปิดที่ระดับ 83.49 เหรียญ/บาร์เรล หลังซาอุฯ ออกแถลงการณ์ว่า ซาอุฯ จะใช้ความพยายามร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสลุกลามหรือขยายวงกว้าง
3.คืนนี้ติตตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ของสหรัฐหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด โดยสหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (๕P) เดือน ก.ย. ในวันที่ 12 ต.ค. โทนโดยรวมเป็นกลางเนื่องจาก Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.ย. จะอยู่ที่ระดับ 3.6-3.8% ใกล้เคียงกับเดือน ส.ค. ที่ 3.7% และคาด Core CPI จะลดลงเป็น 4.1% จาก 4.3% ในเดือน ส.ค.
หุ้นแนะนำวันนี้ CRC (ปิด 39 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 49.50 บาท) อิงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการค้าปลีกเดือน ก.ย. ภาพรวมชะลอตัว แต่กลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้นคือ ห้างสรรพสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตรงกับภาพธุรกิจของ CRC ที่มีทั้งห้างและวัสดุก่อสร้างผ่านทางไทวัสดุ
และ BBL (ปิด 168 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 194.5 บาท) ดักเก็งกำไรก่อนประกาศงบในสัปดาห์หน้า BB Cansensus คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3 อยู่ที่ 10,500 ล้านบาท ชะลอตัว 7% QOQ แต่เพิ่มขึ้น 37% YOY มี Coverage Ratio สูงสุด และ NPLs ต่ำสุดของ 4 แบงก์ใหญ่