หุ้น-การเงิน

ดอลลาร์สหรัฐผันผวน จับตาราคาน้ำมัน ทองคำ และถ้อยแถลงพาวเวลล์

หุ้น น้ำมัน ทองคำ

ดอลลาร์สหรัฐผันผวนในกรอบ จับตาราคาน้ำมัน ทองคำ และถ้อยแถลง เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่เงินบาทแข็งค่า ขานรับเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ รายงานว่า ภาวะการเคลื่อนไหวตลาดปริวรรตเงินตราประจำวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ค่าเงินบาทปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/10) ที่ระดับ 36.40/41 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (17/10) ที่ระดับ 36.35/36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ หลังดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแคบ ๆ ที่ระดับ 106.2 (กรอบ 106-106.6 จุด)

โดยดอลลาร์ยังคงได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกสูงกว่าคาดในเดือน ก.ย. ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรึงดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น ท่ามกลางการจับตาถ้อยแถลงของ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก (Economic Club of New York) ในวันพฤหัสบดีนี้ (19/10) เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

               

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนั้น กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือน ก.ย. สูงกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ และยอดขายของสถานีบริการน้ำมัน และหากไม่รวมยอดขายรถยนต์และน้ำมัน ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือน ก.ย. สูงกว่าที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.1%

นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือน ก.ย. หลังจากทรงตัวในเดือน ส.ค. ทั้งนี้ ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค ส่วนการผลิตของภาคโรงงานและภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือน ก.ย. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคลดลง 0.3%

ทั้งนี้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้บอนด์ยีลต์ 10 ปีสหรัฐ สามารถทยอยปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.84%

ส่วนค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า หลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่าเศรษฐกิจจีนมีการเติบโต 4.9% ในไตรมาส 3 หรือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากปีก่อนหน้า ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ สำหรับ GDP ไตรมาส 3 ที่ 4.9% ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียเพิ่มเติม

นอกจากนี้สถานการณ์สงครามระหว่างอิสราเอล-กลุ่มฮามาสที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ยังคงหนุนการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 36.27-36.40 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 36.27/28 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับความเคลื่อนไหวของค่าเงินยูโร เปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/10) ที่ระดับ 1.0562/66 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (17/10) ที่ระดับ 1.0553/57 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร โดยศูนย์วจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -1.1 ในเดือน ต.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ -9.3 จากระดับ -11.4 ในเดือน ก.ย. โดยได้รับแรงหนุนจากการคลายความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ส่วนดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจดีดตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซน (Final Core CPI y/y) เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 4.5% เท่ากับที่คาดการณ์ที่ระดับ 4.5% และตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซน (Final CPI y/y) เดือน ก.ย. อยู่ที่ระดับ 4.3% เท่ากับที่คาดการณ์ที่ระดับ 4.3%

ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 1.0559-1.0594 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และปิดตลาดที่ระดับ 1.0582/86 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร

สำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนเปิดตลาดเช้าวันนี้ (18/10) ที่ระดับ 149.78/82 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดตลาดเมื่อวันอังคาร (17/10) ที่ 149.67/71 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ ตามการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดยในระหว่างวันค่าเงินเยน/ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดโตเกียว ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อของญี่ปุ่นขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเป้าหมาย 2% ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในการประชุมนโยบายการเงินซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งจะทำให้ความพยายามในการเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (Ultra-loose Monetary Policy) ของ BOJ เป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น

อย่างไรก็ตามตลาดยังจับตามองการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายนในวันศุกร์นี้ (20/10) ซึ่งจะมีขึ้นก่อนธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 30-31 ตุลาคม ทั้งนี้ระหว่างวันค่าเงินเยนเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 149.47-149.83 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ และปิดตลาดที่ระดับ 149.74/78 เยน/ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige Book จากธนาครกลางสหรัฐ (เฟด) (18/10), ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ก.ย.ของญี่ปุ่น (19/10), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ (19/10), ดัชนีการผลิตเดือน ต.ค. จากเฟดฟิลาเดลเฟียของสหรัฐ (19/10), ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือน ก.ย.จาก Conference Board (19/10), อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ย.ของญี่ปุ่น (20/10) และธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) (20/10)

สำหรับอัตราป้องกันความเสี่ยง (Swap point) ภาคเช้า 1 เดือนในประเทศอยู่ที่ -9.40/9.20 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราป้องกันความเสี่ยงภาคเช้า 1 เดือนต่างประเทศอยู่ที่ 7.80/6.30 สตางค์/ดอลลาร์สหรัฐ