ส่องหุ้นเด่น เดือน มี.ค.นี้ โบรกฯ แนะคัดเข้าพอร์ต มีตัวไหนบ้าง

หุ้นไทย
ภาพจาก Canva

ส่องหุ้นเด่นเดือนมีนาคม 2567 โบรกฯแนะคัดเข้าพอร์ต กลุ่มท่องเที่ยว-โรงแรม-ค้าปลีก-โรงพยาบาล-สื่อสาร-หุ้นเกี่ยวกับลงทุนภาครัฐ น่าลงทุน

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยผ่านมรสุมมาพอสมควร จากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอต่ำกว่าคาด โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2566 เติบโตเพียง 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YOY) กดดันกำไรบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมาส 4/2566 ต่ำกว่าคาด รวมถึงดัชนี MSCI มีการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยลงหลายบริษัท กดดันให้ SET Index ยังอยู่ต่ำกว่า 1,400 จุด ทั้งนี้ ตลาดหุ้นไทยเดือนมีนาคม 2567 จะเป็นอย่างไร

โดยนายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยเดือน มี.ค. 2567 คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ได้ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของ SET ในเดือนนี้จะมีแนวรับแรกอยู่ที่ 1,370 จุด และแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,340 จุด ในทางกลับกัน ประเมินแนวต้านแรกที่ 1,410 จุด และแนวต้านสำคัญ 1,440 จุด ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำนักลงทุนหาจังหวะเข้าสะสมหุ้นไทยที่บริเวณดัชนี 1,370 จุดหรือต่ำกว่า

โดยมีปัจจัยหนุนอยู่หลายปัจจัยดังนี้ 1.การเริ่มต้นบังคับใช้มาตรการฟรีวีซ่าระหว่างไทย-จีน ซึ่งน่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อย 2.ความคาดหวังต่อการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการลงทุน หลัง พ.ร.บ.งบประมาณฉบับใหม่มีโอกาสถูกประกาศใช้เร็วขึ้น โดยทั้งเดือนมีนาคมนี้ คาดว่าจะเห็นพัฒนาการเชิงบวกจากสภาล่างและสภาสูงอย่างต่อเนื่อง

3.ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนทั่วไปในประเทศ หลัง ตลท.เริ่มมีการปรับตัวที่ Active มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดธุรกรรม Short Selling หรือ Program Trading รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ

Advertisment

4.Fund Flow ที่น่าจะเริ่มกลับเข้ามาเป็นบวกมากขึ้น หลังผ่านพ้นการปรับตะกร้าของดัชนี MSCI ในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในรอบนี้ตลาดหุ้นไทยถูกลดน้ำหนักลงเล็กน้อยในตะกร้า MSCI EM 5.Valuation ของตลาดหุ้นไทยที่ลงมาอยู่ในโซนที่น่าสนใจแล้ว สะท้อนผ่าน Earning Yield Gap ที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง และ Relative PE ระหว่างหุ้นไทยกับหุ้น ASEAN ที่ลงมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และ 6.การปรับลดประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยที่น่าจะสิ้นสุดลงชั่วคราว หลังผ่านพ้นเทศกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 4/66 ไปเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ ได้แก่ กลุ่มที่เห็นโมเมนตัมของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปีนี้อย่างแข็งแกร่งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ และ Mobility ของผู้คนที่สูงขึ้น ได้แก่

    1. กลุ่มโรงแรม ได้แก่ MINT, CENTEL, ERW
    2. กลุ่มค้าปลีก ได้แก่ CPALL, CPAXT, BJC
    3. กลุ่มโรงพยาบาล BDMS, BH, BCH, PR9
    4. กลุ่มสื่อสาร ADVANC, TRUE

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด รายงานว่า ตลาดหุ้นไทยในเดือน มี.ค. 2567 SET Index จะสงบมากขึ้น และเคลื่อนไหวในกรอบ 1,350-1,430 จุด จาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือเดือน มี.ค. ไม่ได้มีปัจจัยใหญ่ ๆ กดดันตลาด หลัก ๆ มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันที่ 22 มี.ค. ซึ่งตลาดคาดว่ายังคงดอกเบี้ยที่ 5.5% และมีน้ำหนักเกินครึ่งที่อาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. รวมถึงยังมีควันหลงการปรับประมาณกำไรบริษัทจดทะเบียนลงอีกเล็กน้อย

Advertisment

โดยคาดว่าในเดือน มี.ค. ตลาดหลักทรัพย์ฯเรียกความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทย หลังออกแนวทางแก้ไขปัญหาการ Short Selling และ Program Trading รวมถึงเพิ่มชั่วโมงซื้อขายจาก 4 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน เป็น 5 ชั่วโมงต่อวัน คาดจะช่วยหนุนให้มูลค่าซื้อขายค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จน Turnover กลับมาเหนือ 70% ต่อปี รวมถึง Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าหุ้นไทยในระยะถัดไป

และคาดว่าการที่ ครม.เร่งเบิกจ่ายงบประมาณเร็วขึ้น 2 สัปดาห์ และคาดมีผลบังคับใช้ช่วงต้นไตรมาส 2 จะหนุนให้ GDP ไตรมาส 2 สดใสอีกครั้ง ส่วนเด่น ๆ คือ การอุปโภคภาครัฐ ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้นอิงกลุ่มอุปโภคบริโภค, ก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดว่าราคาหุ้นจะกลับมา Outperform อีกครั้งหลังจากนี้

ส่วนกลยุทธ์การลงทุนแนะนำหุ้น 3 ธีม 1.หุ้นรับมาตรการภาครัฐ เริ่มขยายมาตรการฟรีวีซ่าจีนถาวรและคาซัคสถาน ดีต่อ AOT, BDMS, CPN เร่งระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 2567 แนะ SCCC 2.หุ้นเตรียมรับวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง หุ้นปันผล SPALI, MTC 3.หุ้นคาดหวังเศรษฐกิจจีนฟื้น PTTGC

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด แนะนำเดือน มี.ค. 2567 เน้นลงทุนธีมเศรษฐกิจโลก ท่องเที่ยว และการเร่งรัดงบประมาณ ได้แก่ PTTGC, SPRC, AAV, AOT, CPALL, CK และ STEC มองว่าหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในช่วง 1 เดือนข้างหน้า ได้แก่ 1.หุ้น Global Cyclical ที่โยงอยู่กับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ้นทางการเงินของจีนเลือก PTTGC และ SPRC

หุ้นที่จะได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง YTD โดยเฉพาะจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น เลือก AAV, AOT, CPALL หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนภาครัฐ ซึ่งจะได้อานิสงส์จากความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ในเดือนนี้ เลือก CK, STEC