หุ้นไทยวันนี้อ่อนตัว แนวรับ 1,375 จุด บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งขึ้นกดดันตลาด

หุ้นไทย

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,375/1,375 จุด ตามแรงกดดันบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งขึ้น หลังตัวเลขเปิดรับสมัครงานสูงกว่าคาด อาจทำให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ย เป็นลบต่อแนวโน้มฟันด์โฟลว์

วันที่ 3 เมษายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ทรงตัวที่ระดับ 1,379 จุด เท่ากับวันก่อนหน้า มีแรงซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมัน โรงกลั่น และปิโตรฯ ช่วยประคองตลาด แต่แรงขายกลุ่มธนาคารกดให้ดัชนีปิดลบ

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,375/1,375 จุด ตามแรงกดดัน US Bond Yield พุ่งขึ้น หลังตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสหรัฐสูงกว่าคาด ซึ่งอาจทําให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้มของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ (ฟันด์โฟลว์) อย่างไรก็ตาม คาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวนด์ขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกโดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้านอุปทานตามสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.ดาวโจนส์ร่วงแรงเป็นวันที่ 2 แต่ปัจจัยลบเดิม คือกลัวเฟดคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานาน : ดาวโจนส์ลดลง 397 จุด หรือ (-1%) ปิดที่ 39,170 จุด ตัวเลขเศรษฐกิจดีทําให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงนาน โดยเมื่อคืนสหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 8.756 ล้านตําแหน่งสูงกว่าตัวเลขที่ Consensus คาดไว้ที่ 8.740 ล้านตำแหน่ง

2.กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ลดลง แต่รวม 3 เดือนแรกโตแรง 44% YOY : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (24-31 มี.ค.) มีจํานวน 644,328 ลดลง 1.07% WOW จากการลดลงของจํานวนนักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตาม รวม 3 เดือนแรกของปีมีจํานวน 9.37 ล้านคน เพิ่มขึ้น 44% YOY (คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีของเราที่ 35.8 ล้านคน) เรายังมองเป็นบวกกับกลุ่มท่องเที่ยว

3.คาดรัฐบาลนําร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ในวันนี้ : อิงไทม์ไลน์เดิมเราคาดว่าเลขาฯ ครม.จะนําร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 3 เม.ย.นี้ เรามองเป็นบวก เพราะการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น จะทําให้กิจกรรมเศรษฐกิจต่าง ๆ กลับมาขยายตัวหนุน GDP เร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 และเป็นบวกต่อหุ้นที่จะได้

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC, PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง TU, GFPT, ITC, AAI, SAPPE, KCE, HANA, DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า SCC, SCGP, DOHOME, GLOBAL, IVL อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น

หุ้นแนะนําวันนี้ PTTEP (ปิด 155 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil Link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 85.15$/bbl ทําสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน กังวล Supply ตรึงตัวจากสถานการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง

ITC (ปิด 20.60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 24.75 บาท) ได้ Sentiment บวก ค่าเงินบาทอ่อนค่าแตะระดับ 36.6 บาทต่อดอลลาร์ ITC มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 90% ของรายได้รวม, ยอดส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น 5 เดือนติด ขณะที่ต้นทุน (ทูน่า) ลดลงต่อเนื่อง