EA นัดประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ 2 รุ่น เลื่อนไถ่ถอน-เพิ่มดอกเบี้ย 1.8-1.89% ต่อปี

EA นัดประชุมเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ขอเลื่อนไถ่ถอน รุ่น EA248A วงเงิน 1,500 ล้านบาท นัดประชุม 9 ส.ค. ยืดเวลาครบดีลไปอีก 10 เดือน 15 วัน เพิ่มดอกเบี้ยให้ 1.89% ต่อปี รุ่น EA249A วงเงิน 4,000 ล้านบาท นัดประชุม 14 ส.ค. ยืดเวลาครบดีลไปอีก 9 เดือน 1 วัน เพิ่มดอกเบี้ยให้ 1.80% ต่อปี

วันที่ 2 สิงหาคม 2567 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 สำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567” (หุ้นกู้ EA248A) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม)

โดยจะชำระดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

(2) การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 สำหรับ “หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567” (หุ้นกู้ EA249A) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนี้

วาระที่1 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม)

โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A มีวงเงินครบกำหนดไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท ในวันที่ 15 ส.ค. 2567 และหุ้นกู้รุ่น EA249A มีวงเงินครบกำหนดไถ่ถอน 4,000 ล้านบาท ในวันที่ 29 ก.ย. 2567