ลงทุนแบบ “ก่อการดี”
คอลัมน์ Look Around
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ที่น่าสนใจ 2 กองทุน
คือ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG) และ กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) แต่ละกองมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท
โดยทั้ง 2 กอง ไม่ได้มองเพียงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีผลประกอบการดีเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนและธรรมาภิบาลที่ดีด้วย
“ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) บอกว่า ทั้ง 2 กองทุนนี้ยังเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : environmental, social and governance) อีกด้วย โดยจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ passive เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index หรือ TR)
ซึ่งดัชนีอีเอสจี ไทยพัฒน์ จะคัดเลือกหลักทรัพย์จากปัจจัยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องมีกำไรติดต่อกัน 2 รอบปีบัญชีล่าสุด รวมถึงผ่านการคัดกรองเรื่องคุณสมบัติ ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ที่จะต้องปลอดจากการกระทำความผิด
โดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน รวมถึงมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอีกด้วย
จากทั้งหมดนี้จะได้กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หลังจากนั้นดัชนีจะทำการคัดกรองสภาพคล่องและจัดทำกลยุทธ์แบบ equal weighted index อีกครั้งและให้ทาง S&P Dow Jones Indices เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ
“เป็นการตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมกับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนได้ ซึ่ง ESG นับได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงในธุรกิจปัจจุบัน เพราะหลากหลายองค์กรทั่วโลกได้หันมาตื่นตัวและให้ความสนใจในการลงทุนแบบ sustainable success มากขึ้น” นางชวินดากล่าว
อย่างไรก็ดี กอง KT-ESG เสนอขายครั้งแรก (IPO) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 21-29 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ส่วนกอง KT-ESGRMF คาดว่าจะ IPO กลางเดือน พ.ย.นี้ นักลงทุนที่สนใจก็รอซื้อได้ เพียงแต่อย่าลืมทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยก็แล้วกัน