ผวาเบี้ยใหม่ทั้งระบบส่อติดลบ10% เซ่นพิษประกันขายผ่านแบงก์
“กูรูวงการประกันชีวิต” ชี้ไตรมาส 1/64 เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ส่อติดลบกว่า 10% ผลพวงเบี้ยใหม่ประกันออมทรัพย์ก้อนใหญ่หาย หลังปีก่อน “SCBLIFE” จัดหนักขายไปกว่า 5 พันล้านบาทในไตรมาส 1/63 ฟาก “เอฟดับบลิวดี” กระอักเลือดแบกพอร์ตไม่ทำกำไร
แหล่งข่าวผู้เชี่ยวชาญในวงการประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ภาพรวมตลาดประกันชีวิตจะเห็นปรากฏการณ์ของเบี้ยประกันรับใหม่ติดลบมากกว่า 10% เนื่องจากช่วงไตรมาส 1/2563 ทาง บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต(SCBLIFE) ได้ขายประกันออมทรัพย์(Endowment) ผ่านช่องทางธนาคาร(แบงก์แอสชัวรันซ์) ไปมูลค่าสูงกว่า 5-6 พันล้านบาท โดยทั้งปีมีเบี้ยเข้ามากว่า 8-9 พันล้านบาท
ฉะนั้นเบี้ยใหม่ก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาในปีนี้อาจจะไม่มี หลังได้ดำเนินการควบรวมกับเอฟดับบลิวดัประกันชีวิตไปแล้วเมื่อปลายปีก่อน และยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ทุกบริษัทยอดขายไม่ดีและไม่มีสัญญาณที่จะสร้างเบี้ยประกันได้ถล่มทลายมากขนาดนั้นด้วย
ดังนั้นสิ่งที่เป็นกังวลคือบริษัทเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต เนื่องจากต้องแบกภาระพอร์ตประกันออมทรัพย์ที่ขายไว้ในยุคดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทต้องสำรองสูงมาก
“ผมมองว่าปีนี้ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตยังติดลบ ส่วนหนึ่งเบี้ยออมทรัพย์ก้อนใหญ่หายไป ส่วนปีที่แล้วช่วง 11 เดือน(ม.ค.-พ.ย.63) เบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญมีจำนวน 7.6 หมื่นล้านบาท ติดลบไป 2% ซึ่งถือว่าหายไปเกือบ 10% จากปีก่อนหน้าเติบโตกว่า 12% ฉะนั้นทั้งปี 63 ก็คงเป็นไปตามคาดการณ์ของสมาคมว่าเบี้ยรวมน่าจะติดลบราว 2-5%” แหล่งข่าวกล่าว
อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาส 2/64 ภาพรวมธุรกิจอาจจะฟื้นตัวได้ แต่เป็นการฟื้นตัวแบบค่อยๆ ไม่เร็วมาก โดยประชาชนจะโฟกัสซื้อประกันสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งขนาดเบี้ยประกันไม่มากเมื่อเทียบกับประกันออมทรัพย์ ขณะที่บางบริษัทที่ขายประกันออมทรัพย์ก็ยังไม่แน่ใจว่าประชาชนจะสนใจซื้อหรือไม่ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยโลกที่ต่ำนาน ส่งผลให้ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ลดลง ส่วนจะไปหวังพึ่งยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุน(ยูนิตลิงก์) ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ซึ่งบางครั้งมักขึ้นอยู่กับวิธีการขายของตัวแทนมากกว่า
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) รายงานข้อมูลเบี้ยประกันชีวิตของช่วงไตรมาสแรกปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับรวมทั้งระบบอยู่ที่ 149,970.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ 148,583.7 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่ (new business premium) จำนวน 41,287.3 ล้านบาท เติบโต 8.62% แยกเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก 27,601.1 ล้านบาท เติบโต 17% และเบี้ยประกันรับจ่ายครั้งเดียว 13,686.2 ล้านบาท ลดลง 6% ส่วนเบี้ยประกันปีต่อไป (renewal year premium) จำนวน 108,683.6 ล้านบาท หดตัวลง1.71% ซึ่งมีอัตราการคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตประมาณ 81%
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาไส้ในของแต่ละบริษัท พบว่า แรงหนุนต่อเบี้ยประกันรับปีแรกที่พลิกให้เบี้ยทั้งระบบกลับมาเติบโตเป็นบวกได้ถึง 17% ในไตรมาสแรก หลังจากปีก่อนติดลบ 4% นั้น มาจากเบี้ยรับปีแรกของ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) ซึ่งมีเบี้ยรับสูงถึง 5,245.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 215% จากระดับ 1,664.9 ล้านบาท ซึ่งเบี้ยปีแรกของ SCBLIFE กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ของตลาด รองจากบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่มีเบี้ยรับปีแรกจำนวน 6,002 ล้านบาท เติบโต 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน