ก.ล.ต. อนุมัติ SCGC ขายหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ 3 หมื่นล้าน จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 4.14%
ก.ล.ต.อนุมัติ SCGC บริษัทลูก “ปูนซิเมนต์ไทย” ขายหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 2.77-4.14% เปิดขาย 5-7 ก.ย. เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ นำเงินชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมดได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ SCGC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 5 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท
โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคลเท่านั้้น (ไม่รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลที่เจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดา) ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย. 2565 และออกหุ้นกู้วันที่ 8 ก.ย. 2565 ประกอบด้วย
1.หุ้นกู้ อายุ 3 ปี (SCGC259A) มูลค่าเสนอขาย 11,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.77% (ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2568)
2.หุ้นกู้ อายุ 5 ปี (SCGC279A) มูลค่าเสนอขาย 12,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% (ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2570)
3.หุ้นกู้ อายุ 6 ปี (SCGC289A) มูลค่าเสนอขาย 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.39% (ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2571)
4.หุ้นกู้ อายุ 10 ปี (SCGC329A) มูลค่าเสนอขาย 4,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% (ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2575)
5.หุ้นกู้ อายุ 12 ปี (SCGC349A) มูลค่าเสนอขาย 2,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.14% (ครบกำหนดไถ่ถอน 8 ก.ย. 2577)
โดยต้องการนำเงินไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และเงินกู้จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน (ทุกวันที่ 8 มีนาคม และวันที่ 8 กันยายนของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้) โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายคือ BAY, BBL, KBANK และ SCB โดยได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65