กรุงศรีฯ เผยธุรกิจ “พลังงาน-อาหารและเครื่องดื่ม” ซื้อกิจการคึกคัก
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กางแผนธุรกิจขนาดใหญ่ ปี’66 ตั้งเป้าโตสินเชื่อ 5% หรือ 2.4 หมื่นล้านบาท จากยอดคงค้าง 4.74 แสนล้านบาท เผยเห็นสัญญาณธุรกิจ M&A เพิ่มขึ้น หลังมีอยู่ในมือ 10 ดีล มูลค่าเฉลี่ย 1-5 พันล้านบาท ชี้กลุ่มพลังงาน-อาหารและเครื่องดื่มยังไปได้ดี พร้อมเดินหน้าสนับสนุน ESG ต่อเนื่อง มองหนี้เสียทยอยปรับดีขึ้น หลังลูกค้าฟื้นตัวกลับมาชำระหนี้ได้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ยังคงเห็นการเติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจ โดยธนาคารตั้งเป้าการเติบโตสินเชื่อประมาณ 5% หรือคิดเป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ราว 2.4 หมื่นล้านบาท จากยอดสินเชื่อคงค้างที่มีอยู่ราว 4.74 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ธนาคารประเมินกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวค่อนข้างดี เช่น กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม เทเลคอม หรือการสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่มองว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้า อาทิ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น การปล่อยสินเชื่อจึงต้องมีการเลือกกลุ่มในการเติบโต
อย่างไรก็ดี ธนาคารเริ่มเห็นสัญญาณผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีการทบทวนแผนการลงทุน เพื่อขยายกิจการภายหลังจากชะลอการลงทุนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะลูกค้าที่มีการเจรจาการซื้อและควบรวม (M&A) ธุรกิจค่อนข้างเยอะ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 10 ดีลที่อยู่ระหว่างการเจรจาของธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
โดยรูปแบบดีล M&A มีทั้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควด-19 และเจ้าของตัดใจขายธุรกิจ ซึ่งมีการซื้อขายกันเองภายในประเทศ หรือหาพันธมิตรกับต่างประเทศ และการซื้อกิจการในต่างประเทศเลย ส่วนมูลค่าดีลเฉลี่ยมีตั้งแต่ 1,000-5,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงสนับสนุนการเติบโตเพื่อความยั่งยืน ESG Finance อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการธุรกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนรวมอยู่ที่ 50,000-100,000 ล้านบาทภายในปี 2573 ซึ่งในปีนี้ยังคงช่วยเหลือลูกค้าในการปรับตัวผ่านแรงจูงใจ หรือการระดมออกกรีนบอนด์ต่อเนื่อง และคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2/2566 เกณฑ์จัดกลุ่มความยั่งยืน หรือ Taxonomy ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะชัดเจนขึ้น จะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางด้าน ESG มากขึ้น
โดยธนาคารจะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน ESG Financing ในตลาดการเงินโลกร่วมกับ MUFG ผ่านเครือข่ายกว่า 50 ประเทศ
สำหรับในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ธนาคารคาดว่าจะยังคงทำได้ดี สอดคล้องกับการเติบโตสินเชื่อในตัวเลขหลักเดียว โดยการช่วยเหลือลูกค้าในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ในช่วงที่ตลาดผันผวน การเติบโตธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และช่วยลูกค้าออกบอนด์ และวาณิชธนกิจ เป็นต้น ส่วนดีลการซื้อ บล.โนมูระ พัฒนสิน นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนสุด ท้ายของการซื้อขาย
“ในปี’65 เราโตสินเชื่อไม่เยอะประมาณ 2% เพราะมีปัจจัยเสี่ยงจากสงคราม ความกังวลเรื่องดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่วนหนึ่งลูกค้าไปใช้ตลาดบอนด์ จะเห็นว่าตลาดบอนด์มีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี’64 ที่อยู่ที่เพียง 9 แสนล้านบาท แต่ในปีนี้ความกังวลต่าง ๆ เริ่มลดลง ดอกเบี้ยไม่ได้ปรับเร็ว เราเริ่มเห็นลูกค้าเริ่ม Revisit ธุรกิจ เพื่อขยายการลงทุน และดีล M&A ที่มีเยอะขึ้น รวมถึงเรายังคงเดินช่วยลูกค้าผลักดันด้าน ESG จากปีก่อนสนับสนุนไปแล้ว 3.5 หมื่นล้านบาท”
สำหรับภาพรวมคุณภาพหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) โดยภาพรวมการระบาดของโควิด-19 กระทบลูกค้าไม่มาก แต่จะกระทบกับคู่ค้าของลูกค้า ซึ่งสัญญาณปัจจุบันมีลูกค้าที่เข้าโครงการความช่วยเหลือลดลง โดยบางรายกลับมาฟื้นตัว บางรายที่เดิมจ่ายดอกเบี้ยได้ก็กลับมาจ่ายเงินต้นได้ด้วย สะท้อนว่าคุณภาพลูกหนี้ได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และเริ่มทรงตัว คาดว่าหลังจากนี้ 2-3 ปีลูกค้าน่าจะกลับมาเป็นปกติ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ขอออกจากมาตรการประมาณ 10% และมีลูกค้าที่อยู่โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ราว 1,000 ล้านบาท