หุ้นไทยอ่อนตัวแนวรับ 1,380-1,385 จุด เงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด
บล.กรุงศรีพัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้อ่อนตัวแนวรับ 1,380-1,385 จุด เงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด กดบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งขึ้นเหนือ 4.3% ซึ่งเป็นลบทิศทางการลงทุน นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นเดือน มิ.ย. จากเดิมคาดไว้ที่เดือน พ.ค. หวังดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้จากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.17%) ปิดที่ระดับ 1,392 จุด นักลงทุนสลับกลุ่มเก็งกำไรในหุ้นที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว อาทิ งบไตรมาส 4/2567 ดีเกินคาด (JMT, PTTGC) และกลุ่มรับเหมารับข่าวการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมเปิดประมูล ทางด่วน จตุโชติ-ลำลูกกา วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380-1,385 จุด จากแรงกดดันตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ CPI เดือน ม.ค. สูงกว่าคาด โดย +3.1% YOY จึงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (FED) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานาน และส่งผลให้บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งขึ้นเหนือ 4.3% ซึ่งเป็นลบทิศทางการลงทุน
อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะสลับรีบาวนด์ขึ้นได้จากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.กลุ่มท่องเที่ยว-นักท่องเทียวต่างชาติเร่งตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัตี่การณ์ โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์ (5-11 ก.พ. 2567 มีจำนวน 872,235 คน เพิ่มขึ้น 13.28% WOW นักท่องเที่ยวจีนยังเป็นกลุ่มประเทศที่ครองอันดับ 1 ที่ 194,275 คน เพิ่มขึ้น 12.38% WOW ทำสถิติสูงสุดเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว (AOT, BA, AAV ERW, MINT)
2.เงินเฟ้อสหรัฐลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดทั้งเงินเฟ้อทั่วไป (Headline) และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) โดย Headline CPI เดือน ม.ค. ลดลงสู่ระดับ 3.1% แต่น้อยกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 2.9% และเพิ่มขึ้น 0.3% MOM มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 0.2% ส่วน Core CPl ทรงตัวที่ 3.9% สวนทางกับที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเป็น 3.7% และเพิ่มขึ้น 0.4% MOM มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% MOM
3.นักลงทุนเลื่อนคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกเป็นเดือน มิ.ย. จากเดิมคาดไว้ที่เดือน พ.ค. ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ โดย FedWatch Tool ของ CME Group เพิ่มน้ำหนักที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเป็น 62.3% จากเดิมให้น้ำหนักเพียง 39.3% และเพิ่มน้ำหนักเฟดลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน มิ.ย. เป็น 51.5% จากเดิมให้น้ำหนักเพียง 41.9%
หุ้นแนะนำวันนี้
BA (ปิด 15.80 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20.50 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 4/2566 ที่ผ่านมา และกำลังจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเป็น high season ของเกาะสมุย โดยสนามบินสมุยเป็นสนามบินแรกของประเทศไทยที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว
และ BCP (ปิด 43.5 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48.50 บาท) มี Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ diesel crack spread เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 27.94 เหรียญ/บาร์เรล หนุนค่าการกลั่น ณ โรงกลั่นสิงคโปร์เพิ่มสู่ระดับ 9.9 เหรียญ/บาร์เรล โดย BCP จะได้ประโยชน์มากสุดเพราะกลั่นน้ำมันดีเซลมากที่สุดของกลุ่ม