EA ลุ้นเฮือกแรก ประชุมเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ลอต 1,500 ล้าน วันนี้

EA ลุ้นเฮือกแรก ประชุมเลื่อนไถ่ถอนหุ้นกู้ลอตแรก 1,500 ล้าน วันนี้ พร้อมจับตาหุ้นกู้อีกลอต 4,000 ล้าน ประชุม 14 ส.ค. วัดใจเจ้าหนี้รายย่อย 

วันที่ 9 สิงหาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (9 ส.ค.) ทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A ช่วงเวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คือ วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

และวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.89% ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.11% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ย ซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับหลักประกันที่เพิ่ม ได้แก่

1.การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทย่อยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวม 5 สัญญา สิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้หลักประกันแต่ละราย ซึ่งรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (กังหันลม) ของผู้ให้หลักประกันแต่ละรายให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

และ 2.การจำนองอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อยของ EA ทั้ง 5 แห่ง ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA248A มีวงเงินครบกำหนดไถ่ถอน 1,500 ล้านบาท ในวันที่ 15 ส.ค. 2567 ซึ่งหุ้นกู้รุ่นนี้เจ้าหนี้เป็นนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามต่อเนื่อง เพราะทาง EA จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีก 1 รุ่น ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือหุ้นกู้รุ่น EA249A ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยมีวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้คือ

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี เป็น 5% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้รุ่น EA249A มีวงเงินครบกำหนดไถ่ถอน 4,000 ล้านบาท ในวันที่ 29 ก.ย. 2567 ซึ่งหุ้นกู้รุ่นนี้เจ้าหนี้เป็นนักลงทุนรายย่อย

โดยจากข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่าตั้งแต่ปี 2567-2576 ทาง EA จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดรวม 16 รุ่น มูลหนี้รวม 31,166 ล้านบาท ประกอบด้วย

EA248A จำนวน 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2567
EA249A จำนวน 4,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567
EA257A จำนวน 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 10 ก.ค. 2568
EA259A จำนวน 1,250 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2568
EA261A จำนวน 1,150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2569
EA269A จำนวน 3,095.70 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2569
EA260A จำนวน 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ต.ค. 2569
EA279A จำนวน 750 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2570
EA281A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2571
EA289A จำนวน 2,770.30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2571
EA297A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 ก.ค. 2571
EA298A จำนวน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ส.ค. 2571
EA299A จำนวน 1,400 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2571
EA301A จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2572
EA329A จำนวน 1,700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 ก.ย. 2575
EA331A จำนวน 2,850 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ม.ค. 2576