EA รอด! เจ้าหนี้รายย่อย โหวตผ่าน 99% ยืดหนี้หุ้นกู้ 4,000 ล้าน

EA รอด! เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยรุ่น EA249A ประชุมโหวตด้วยคะแนนเสียง 99.2023% อนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหนี้ 4,000 ล้านบาท ออกไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด พร้อมอนุมัติเพิ่มดอกเบี้ยอีก 1.80% เพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้

วันที่ 23 สิงหาคม 2567 นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในฐานะบริษัทเป็นผู้ออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ก.ย. 2567 หรือหุ้นกู้รุ่น EA249A โดยมีวงเงินครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 4,000 ล้านบาท เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้เป็นนักลงทุนรายย่อย

ได้เลื่อนจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 จากวันที่ 14 สิงหาคม 2567 สาเหตุเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม มาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันนี้มี ผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 329 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นกู้ 369,800 หน่วย มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 546 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นกู้ 1,458,400 หน่วย รวมผู้ถือหุ้นกู้เข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 875 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,828,200 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7050 ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม บริษัทจึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ โดยสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ 1.การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 9 เดือน 1 วัน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือน นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และ 2.การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ 1.การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 9 เดือน 1 วัน จากเดิมวันที่ 29 กันยายน 2567 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด กล่าวคือ ถือเสมือนว่าหุ้นกู้รุ่น EA249A มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่ขยายออกไปและหุ้นกู้รุ่น EA249A ไม่ได้มีการผิดนัด

และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 1.80% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ 5% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมคือ วันที่ 29 กันยายน 2567 (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ โดยมีกำหนดวันชำระดอกเบี้ยคือ วันที่ 29 มีนาคม 2568 และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

และ 2.การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน) ดังนี้

เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง 1,977,400 คะแนน คิดแป็น 99.2023% ไม่เห็นด้วย ด้วยคะแนนเสียง 15,900 คะแนน คิดแป็น 0.7977% และงดออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง 67,800 คะแนน ไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน