ธปท.ไฟเขียว TTB ไถ่ถอน AT1 Bond ก่อนกำหนด มูลค่า 6.4 พันล้าน

ธปท.ไฟเขียว “ธนาคารทหารไทยธนชาต” ไถ่ถอนตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ก่อนกำหนด มูลค่าเงินต้นที่ไถ่ถอนทั้งสิ้น 187.263 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 6.4 พันล้าน โดยจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตราสาร ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนของธนาคาร

นางมานิกา สิทธิชัย เลขานุการ บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ธนาคารขอแจ้งการไถ่ถอนก่อนกำหนดตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งมีชื่อเฉพาะว่า 4.90 per cent. Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities (ISIN: XS2084378798) ที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศเมื่อปี 2562 ธนาคารจะดำเนินการไถ่ถอนตราสารดังกล่าวในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นวันแรกที่ธนาคารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ มีมูลค่าเงินต้นที่ไถ่ถอนทั้งสิ้น 187.263 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือตราสาร

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และเป็นไปตามกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงินและการบริหารส่วนทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระดับเงินกองทุนของธนาคาร เนื่องจากธนาคารดำรงฐานเงินกองทุนในระดับสูงมาโดยตลอด สะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกองทุนรวม (CAR) ณ สิ้นไตรมาส 3/2567 ซึ่งอยู่ที่ 19.7% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1) ที่ 17.3% เทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำของธนาคารกลุ่ม D-SIBs ที่ ธปท.กำหนดไว้ที่ 12.0% และ 9.5% ตามลำดับ

ปัจจุบันตราสารดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) และจะออกจากการจดทะเบียนใน SGX-ST ภายหลังการไถ่ถอน

อนึ่ง คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ = 34.37 บาท เท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ไถ่ถอนทั้งสิ้น 187.263 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเท่ากับ 6,437 ล้านบาท