SA เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 7.30% ต่อปี จองซื้อ 18-20 ก.พ.นี้

บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุด อายุ 1 ปี 6 เดือน-3 ปี ดอกเบี้ย 6.90-7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน พร้อมสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 18-20 ก.พ. 68 มั่นใจหุ้นกู้ทุกชุดจ่ายครบตามกำหนดเวลา ยืนยันไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระคืนหุ้นกู้ มั่นใจ Backlog กว่า 5,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารายได้ปี’68 เติบโต 10-15%

นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน/มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

•  หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 7.05% ต่อปี มีอายุ 1 ปี 6 เดือน
•  หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 6.90% ต่อปี มีอายุ 2 ปี 6 เดือน
• หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราผลตอบแทน 7.30% ต่อปี มีอายุ 3 ปี

สำหรับชุดที่ 2 และ 3 มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือห้องชุดโครงการไซมิสพระรามเก้า (โครงการ Landmark @MRTA Station) เป็นหลัก อัตราดอกเบี้ยคงที่ กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้ และบริษัทเตรียมนำเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตรศาสตร์ ทุ่งสองห้อง สเตชั่น, โครงการแลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี และโครงการมนต์เสน่ห์ ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ และใช้เป็นเงินกู้ยืมภายในกลุ่มบริษัท ส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

นักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน),

บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือสอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ www.siameseasset.co.th/debenture หรือ Call Center 1306

“หุ้นกู้ SA ทุกรุ่นที่ผ่านมา บริษัทสามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น ทำให้เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อดำรงไว้ซึ่งหลักการการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นางสาวรีย์ฐิตากล่าว

สำหรับปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% จากปีก่อน โดยประเมินว่า Backlog กว่า 5,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ทยอยรับรู้ในปี 2568 กว่า 2,000 ล้านบาท และมีการชูโครงการ Branded Residence ซึ่งบริษัทพัฒนารูปแบบขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องพักให้สามารถเลือกใช้บริการได้เสมือนหนึ่งการเข้าพักในโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าที่ซื้อห้องชุดเพื่อพักอาศัยเอง และกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักลงทุนที่ซื้ออสังหาฯ เพื่อปล่อยเช่า ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัททั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ยังต้องติดตามการต่ออายุมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จากภาครัฐ เช่น การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง อาจช่วยสนับสนุนตลาดและกระตุ้นกำลังซื้อในปีนี้