บลจ.วรรณ จับจังหวะหุ้นโลกฟื้นตัว ออกกองทุน ONE-ELITE11 ขาย 13 -21 พ.ค.นี้

บลจ.วรรณ จับจังหวะช่วงตลาดขาขึ้น หลังตลาดหุ้นโลกฟื้นตัวขึ้นหลังความกังวลด้านสงครามการค้ามีส่งสัญญาณผ่อนคลายมากขึ้น ออกกองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11 (ONE-ELITE11)  รวมหุ้นเด่นใน 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก ตั้งทีมหลักทรัพย์ ALL STAR ชูกลยุทธ์ Momentum เปิดเสนอขาย 13 – 21 พ.ค. 68

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด (บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ตลาดทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น จากการเจรจาการค้าที่มีทิศทางคลี่คลาย หลังสหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงปรับลดอัตราภาษีศุลกากรฝ่ายละ 115% เป็นเวลา 90 วัน ส่งผลให้อัตราภาษีของสหรัฐที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีน ลดลงสู่ระดับ 30% จากเดิมที่ 145% และอัตราภาษีของจีนที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากสหรัฐลดลงสู่ระดับ 10% จากเดิมที่ 125% อาจเปิดทางสู่การเจรจากับคู่ค้าสำคัญอื่น ๆ แนวโน้มสงครามการค้าที่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงช่วยลดแรงกดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนในระยะถัดไป เป็นผลบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

บลจ.วรรณ ขอเสนอ กองทุนเปิด วรรณ อีลีท 11 (ONE-ELITE11) ลงทุนในหุ้นโดยมีสัดส่วนหรือน้ำหนักใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง Bloomberg Global Industry Elite 55 Index  ซึ่งกระจายการลงทุนใน 11 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยจะคัดเลือกบริษัทที่โดดเด่นที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 55 หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดสูงและมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง ใช้ปัจจัยด้าน Momentum ในการให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม ช่วยจับจังหวะการลงทุนในช่วงตลาดขาขี้น กระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนที่รวดเร็ว

จากสถิติในอดีตชี้ว่า หุ้นที่มีปัจจัยด้าน Momentum ช่วยสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized return) และมีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) ที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนตลาดหุ้นโลกทั่วไป และหุ้นปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านการเติบโต (Growth) ด้านคุณภาพ (Quality) และด้านคุณค่า (Value)

ดัชนีอ้างอิง Bloomberg Global Industry Elite 55 Index สร้างผลตอบแทนระยะยาวได้อย่างโดดเด่นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 17.97% ต่อปี ชนะดัชนี S&P500 และ World ราว 15.58% และ 14.50% ต่อปี (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 68) นอกจากนี้ มีโอกาสสูงที่ราว 88% ในการสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในการลงทุนระยะเวลา 1 ปี และมีโอกาส 99% ที่สร้างผลตอบแทนเป็นบวกในการลงทุนระยะเวลา 3 ปี จากการทดสอบข้อมูลในอดีต (Back Test) ตั้งแต่ปี 2008

ONE-ELITE11 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนช่วงตลาดขาขึ้น พร้อมเฟ้นหาหุ้นดาวรุ่งที่มีราคาตลาดปรับตัวขึ้นแรงอย่างมีคุณภาพในทุกอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนการสร้างทีมฟุตบอล ALL STAR ซึ่งรวมหุ้นดาวเด่นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector Tilt) โดยจัดอันดับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 11 กลุ่มจากผลตอบแทนต่อค่าความผันผวนในช่วง 90 วันย้อนหลัง (Risk adjusted momentum tilt factor) ซึ่งช่วยสะท้อน Momentum ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ในแต่ละช่วง กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี Momentum โดดเด่นสูงสุด 3 อันดับแรก จะมีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าตัว เสมือนเป็นกองหน้าของทีม ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี Momentum โดดเด่น 3 อันดับสุดท้าย จะมีการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนลดลงครึ่งนึงจากน้ำหนักการลงทุนเดิม เสมือนเป็นกองหลังของทีม กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะคงน้ำหนักการลงทุนไว้ เป็นเสมือนกองกลางของทีม

“ไตรมาส 1 ปี 2025 ตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนกลุ่มหุ้นที่ลงทุน (Rotation) จากกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Tech) และหุ้นเติบโต (Growth) โดยเฉพาะกลุ่ม 7 นางฟ้า หรือ Magnificent 7 (Mag7) ไปหุ้นกลุ่มอื่น ๆ ที่มี Valuation ถูกกว่า มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่น่าสนใจ ที่สำคัญมี Momentum หรือราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในระยะสั้นได้โดดเด่น โดยแนวโน้มกำไรของหุ้น 7 นางฟ้า มีอัตราการเติบโตที่ลดลง สวนทางประมาณการกำไรของหุ้นสหรัฐอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนให้การกระจายไปหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ มากขึ้นในระยะข้างหน้า” นายพจน์กล่าว

กองทุน ONE-ELITE11 ก็พร้อมจับโอกาสสร้างพอร์ตพลิกบวกในช่วงตลาดขาขึ้น ด้วยกลยุทธ์ Smart beta ที่มีกระบวนการลงทุนชัดเจน (Rule based approach) ตามหลักเกณฑ์ของดัชนีอ้างอิง Bloomberg Global Industry Elite 55 Index ที่เน้นปัจจัยด้าน Momentum ทั้งด้านราคา และคุณภาพของบริษัท ที่คัดเลือกหุ้นเด่น 5 อันดับแรก จาก 11 อุตสาหกรรม

รวมถึงการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในอุตสาหกรรมในแต่ละช่วง มีการปรับพอร์ตการลงทุน (Rebalance) ทุกไตรมาส ช่วยกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการจับจังหวะในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น สามารถปรับตัวบวกได้ดีกว่าตลาดหุ้นโลกและหุ้นสหรัฐในภาพรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นักลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนได้ตั้งแต่วันนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-659-8888 ต่อ 1 หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง อาทิ บล. ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด