“เจ้าสัวธนินท์-เจริญ” แข่งระดมทุนขายหุ้นกู้ 4.3 หมื่นล้าน-ดอกเบี้ย 4%

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากรัฐบาลได้เปิดขายพันธบัตรรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” 2 รุ่น คือ อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.4% และอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3% วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท มีประชาชนในความสนใจขายหมดเกลี้ยงในเวลาไม่กี่วัน

ในช่วงปลายเดือน พ.ค. ถึงต้นเดือน มิ.ย. 63 จะมีการเสนอขายหุ้นกู้จาก 2 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่าประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท และบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ในเครือซีพี ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ มูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้านบาท

โดยหุ้นกู้ของ “BJC” ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A+ วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28 พ.ค. -1 มิ.ย. 63 จำนวน 2 ชุด เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี (ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด) โดยผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ BJC ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และ บล. ภัทร

สำหรับหุ้นกู้ CPF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ เช่นกัน วัตถุประสงค์ของการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนเงินกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟที่มีต่อสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของกลุ่มซีพีเอฟ โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-4 มิ.ย. โดยหุ้นกู้ของ CPF แบ่งออกเป็น 6 ชุด ได้แก่

ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป

ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ชุดที่ 6 อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ส่วนผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 3 หุ้นกู้ชุดที่ 4 หุ้นกู้ชุดที่ 5 และหุ้นกู้ชุดที่ 6 ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน