MINT เสนอขายหุ้นกู้ยั่งยืน 2 รุ่น 8,000 ล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 3.98% ต่อปี

“ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” แจ้งเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 2 รุ่น มูลค่า 8,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูงสุด 3.98% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 1 ดอกเบี้ยอาจปรับเพิ่มขึ้น-ลดลง ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวม 8,000 ล้านบาท โดยมีชื่อเฉพาะว่า “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 โดยมีรายละเอียดดังนี้

• หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
• วงเงินหุ้นกู้ที่ออกคือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 5,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท
• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 1 อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2568 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยวันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกรไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) / ธนาคารสแตนตาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

โดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้ม “บวก” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย