“ผลิตไฟฟ้าลาว” ขายบาทบอนด์ ระดมทุน 1.75 หมื่นล้าน ซื้อ 2 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

“EDL-Gen” เปิดแผนออกบาทบอนด์ 1.75 หมื่นล้านบาท ใน Q3 ปีนี้ ระดมทุนซื้อหุ้น 2 โรงไฟฟ้า “เขื่อนไซยะบุรี-เขื่อนดอนสะหง” ดันกำลังการผลิตปีนี้เข้าเป้า 1,260 เมกะวัตต์ รับสนเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้นไทย

นายบุญสลอง สุทธิดารา รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ. ผลิต-ไฟฟ้าลาว (EDL-Gen) เปิดเผยว่า ขณะนี้ EDL-Gen ได้ให้บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ศึกษาแนวทางระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท (บาทบอนด์) เฟสที่ 2 วงเงิน 550 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 17,500 ล้านบาท หลังจากเคยออกบาทบอนด์ไปในปี 2557 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายได้ภายในช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 นี้ ซึ่งประมาณกลางเดือน มิ.ย.นี้จะมีการโรดโชว์นักลงทุนไทย

“การระดมทุนรอบนี้ จะนำเงินไปซื้อหุ้นเขื่อนผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง วงเงินรวม 450 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแบ่งเป็นซื้อหุ้นเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรีต่อจากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) ที่ถืออยู่ 20% เป็นเงิน 380 ล้านเหรียญสหรัฐ และซื้อหุ้นเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง จาก EDL เช่นกันวงเงิน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้ง 2 แห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าน้ำ กำลังการผลิตไฟฟ้าเราจะเพิ่มขึ้นอีก 309 เมกะวัตต์” นายบุญสลองกล่าว

ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1,500 ล้านบาทนั้น นายบุญสลองกล่าวว่า เป็นการเตรียมไว้รองรับบาทบอนด์ ที่เคยระดมทุนตั้งแต่ปี 2557 ที่จะครบกำหนดในปี 2562 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมด้วย

สำหรับโรงไฟฟ้าไซยะบุรี มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนมูลค่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดจะเริ่มขายไฟเข้าระบบได้ในปี 2562 ซึ่งจะขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สัดส่วน 95% และอีก 5% ขายให้กับรัฐวิสาหกิจในลาว โดยคาดผลตอบแทนการลงทุน (IRR) อยู่ที่ 11% ส่วนเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 260 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุน 520 ล้านเหรียญสหรัฐ น่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 โดยผลตอบแทนการลงทุน (IRR) คาดอยู่ที่ 22%

ส่วนทิศทางการดำเนินงานของ EDL-Gen ในระยะต่อไป นายบุญสลองกล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 2,400 เมกะวัตต์ ในปี 2566 โดยในปี 2561 นี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,260 เมกะวัตต์ จากปี 2560 อยู่ที่ 1,137 เมกะวัตต์ และสนใจจะทำพลังงานประเภทอื่น

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป กล่าวว่า EDL-Gen ได้รับอนุญาตจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้สามารถออกบาทบอนด์ วงเงิน 550 ล้านเหรียญสหรัฐได้แล้ว

ส่วนแนวโน้มที่ EDL-Gen จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นั้น ที่ผ่านมาตลท.ชักชวนมาตลอด 4-5 ปี และปัจจุบันบริษัทก็มีความสนใจ เนื่องจากมีแผนลงทุนอีกมาก เพื่อจะก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาค อย่างไรก็ดี หากเข้าจดทะเบียนใน ตลท.ด้วยก็จะเป็นการจดทะเบียน 2 ตลาด เพราะปัจจุบัน บริิษัทอยู่ในตลาดหุ้น สปป.ลาวแล้ว