หุ้นกู้ออกใหม่ 15 บริษัท เสนอขาย พ.ย. 2567 ดอกเบี้ยสูงสุด 7.50% ต่อปี

หุ้นกู้ออกใหม่ 15 บริษัท เสนอขาย พ.ย. 2567 สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยระหว่าง 2.74 – 7.50 % ต่อปี มีทั้งกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-ไฟแนนซ์-บริหารสินทรัพย์-เทคโนโลยี-สื่อสาร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงระหว่าง ปี 2567 มีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำเงินไประดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีหลายบริษัททั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.50 %

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2024

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ RT252A

เงินเทอร์โบ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.65% ต่อปี

บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) (TURBO) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน และ 2-3 ธันวาคม 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 10 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อชำระคืนหนี้อื่น

แอดวานซ์ ออกหุ้นกู้ 5 รุ่น

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 และ 11-12 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 2.74% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha)
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AAA(tha)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อลงทุน และ / หรือ ทดแทนเงินลงทุนเดิมในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.00% ต่อปี

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2567
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2024

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 : เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และ เพื่อใช้ซื้อทรัพย์สิ ลงทน หรือเป็นเงินค่าใช้จาสยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ไซมิส แอสเสท ชูดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22, 25-26 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
• ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
• ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ 2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 4.เพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท

TRUE ออกหุ้นกู้ 5 รุ่น ดอกเบี้ยสูงสุด 4.10% ต่อปี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย [2.95-3.10%] ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [3.25-3.40%] ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [3.65-3.80%] ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย [3.80-3.95%] ต่อปี
• ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย [3.95-4.10%] ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

วิลล่า คุณาลัย ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20 % ต่อปี

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) (KUN) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน   ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  อายุ 1 ปี 9 เดือน   อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-8 และ 11 พฤศจิกายน 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ซื้อทรัพย์สิน ลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินฑุรกิจในปัจจุบัน

แมกโนเลีย ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.20 % ต่อปี

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน   จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 28 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี

องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

ศรีสวัสดิ์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.00 % ต่อปี

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SAWAD) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน จำนวน 3 ชุดโดยมีบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัดเป็นผู้ค้ำประกัน ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ได้แก่

• หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30-4.40%ต่อปี
• หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80%ต่อปี
• หุ้นกู้มีประกัน ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 11 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.95-5.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567

โดยเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป คาดจองซื้อวันที่ 26-28 พ.ย.67 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.ซีไอเอ็มบี บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.ธนชาต บล.บียอนด์ บล.บลูเบลล์ บล.พาย บล.เมย์แบงก์ บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) และบล.เอเซีย พลัส

บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ (roll-over) ภายในธ.ค.67 และ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อ ภายในเดือนม.ค.68

ทีพีไอ โพลีน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อในระหว่าวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)

สหกลอิควิปเมนท์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 6.00% ต่อปี

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (SQ) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย [5.60%] ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย [6.00%] ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้

สามารถคอร์ปอเรชั่น ชูดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2ปี อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.เพื่อใช้ชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้ 2.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ทรัพย์ศรีไทย ชูดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) (SST) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด  อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2567

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ 1.ชำระหนี้คืนจากการออกตราสารหนี้2.ชำระคืนหนี้อื่น

อัลฟาแคปปิตอล ชูดอกเบี้ย 6.60% ต่อปี

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACPG) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน   ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.60% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567

หลักประกัน

หุ้นสามัญของบริษัท บริหารสินทรัพย์ไวร์เลส จำกัด มูลค่าหุ้นร้อยะ 162.04 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 7 พ.ค.2567 โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.5:1 ตลอดอายุหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชําระคืนหนี้อื่น ดังนี้

1.เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

2.เพื่อใช้ชำระคืนหนี้อื่น

3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

บี.กริม เพาเวอร์ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) คาดว่าออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดู้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด  และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ย โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1/2567  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14 – 15 และ 18 – 19 พฤศจิกายน 2567

• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 เท่ากับอัตรา 75% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 25% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 00% ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยปีที่ 51เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.49 ต่อปี

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้  (Roll Over)