SENA ลั่นคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น SENA259A พร้อมขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 15-17 ก.ย.นี้

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินและวินัยในการบริหารการเงิน

ล่าสุด มีความพร้อมชำระคืนหุ้นกู้ รุ่น SENA259A มูลค่า 1,530 ล้านบาท ในวันที่ 15 กันยายน 2568 และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70%-5.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดยเตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 15 – 17 กันยายนนี้ ผ่าน 16 สถาบันการเงินชั้นนำ

ที่ผ่านมา SENA ได้ชำระดอกเบี้ยและชำระคืนหุ้นกู้ตรงตามกำหนดทุกงวดอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเสมอมา

สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในครั้งนี้ คือรุ่น SENA259A จำนวน 1,530 ล้านบาท กำหนดวันชำระคืน วันที่ 15 กันยายน 2568 บริษัทได้เตรียมเงินไว้สำหรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนที่ลงทุนซื้อหุ้นกู้ในรุ่นดังกล่าว เตรียมรอรับเงินคืน

นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ โดยเป็นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 2568 เป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.70%-5.95% ต่อปี (ทั้งนี้ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง) ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 15-17 กันยายน 2568 นี้ มีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้สำรองเพื่อชำระหนี้ “หุ้นกู้บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568” (SENA259A)

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ และยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรญี่ปุ่น ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป ซึ่งร่วมลงทุนต่อเนื่องมาแล้วกว่า 9 ปี รวม 68 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 84,300 ล้านบาท

โดยความร่วมมือแข็งแกร่งนี้ทำให้โครงการที่พัฒนาโดยบริษัทร่วมค้าเข้าถึง แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และมีเงื่อนไขการใช้วงเงินที่ยืดหยุ่นมากกว่าวงเงินทั่วไป ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น

ข้อมูล ณ.สิ้นไตรมาส 1/2568 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) อยู่ที่ 1.25 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิจะต้องมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา SENA ยึดมั่นในหลักวินัยทางการเงินและธรรมาภิบาล ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ไม่เร่งโตเกินศักยภาพ แต่เลือกเติบโตอย่างมีคุณภาพ บนหลักการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จนได้รับความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรระดับโลก

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SENA Call Center โทร 1775 ต่อ 100 หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 16 แห่ง ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
2.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
4.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
5.บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
6.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7.บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
9.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
10.บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
11.บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
12.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน
13.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
14.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
16.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน