MTC ปลื้ม! หุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ 1 หมื่นล้านขายเกลี้ยง
MTC ประกาศความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ แก่ผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่า 10,000 ล้านบาทได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม “ขายหมดเกลี้ยง” เผยนำเงินใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้-รองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ-ทุนหมุนเวียน
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า หุ้นกู้จำนวน 5 ชุด มูลค่า 10,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน และสามารถจำหน่ายได้ครบทั้งจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตและความแข็งแกร่งของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.85–4.00% ต่อปี แบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี 11 เดือน 26 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 8 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A-(tha)” จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้เดิม (roll-over) และรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึง
“ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของ MTC ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อในปี 2569 ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาระดับคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม” นายปริทัศน์กล่าว
ที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล