กลุ่มทรู ขายหุ้นกู้ TUC ล็อตใหม่ จ่ายดอกเบี้ย 3.50- 4.70% ต่อปี คาดว่าเปิดให้จองซื้อ 16-18 ธ.ค.นี้

กลุ่มทรู เตรียมออกหุ้นกู้ “TUC” ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ 16-18 ธันวาคม 2562 จำนวน 3 ชุด ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.50% ถึง 4.70% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทอยู่ที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ขายผ่าน 5 แบงก์

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ครั้งที่ 4/2562 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 หุ้นกู้ TUC จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ชำระค่าใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดยหุ้นกู้ TUC จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี
ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าสำนักงานก.ล.ต. จะประกาศให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธนาคารธนชาต