หุ้นไทยอ่อนตัว 1,580-1,585 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน พ.ย. 0.75%
บล.กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) อ่อนตัวแนวรับ 1,580-1,585 จุด บอนด์ยีลด์-ดอลลาร์พุ่ง คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือน พ.ย. 0.75% หุ้นเด่นวันนี้แนะนำ SCB, TLI
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี ประเมินดัชนีหุ้นไทย (SET INDEX) อ่อนตัวแนวรับ 1,580-1,585 จุด ตามความกังวลการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยล่าสุด Fedwatch คาดว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) และดอลลาร์ (USD) พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อ Fund flow และทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตาม แรงซื้อดักงบไตรมาส 3/65 รวมถึงหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับดีดตัวขึ้น
สำหรับประเด็นสำคัญวันนี้
คาด KBANK มีกำไรสุทธิ 1.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4%qoq และ 30.5%yoy, ตามด้วย KTB คาดมีกำไรสุทธิ 7.5 พันล้านบาท หดตัว 10.1%qoq แต่เพิ่มขึ้น 48.6%yoy ปิดท้ายที่ TTB คาดมีกำไรสุทธิ 3.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7%qoq และ 48.3%yoy (แนะติดตามรายงานตัวเลข NPL ว่าจะเร่งตัวขึ้นหรือลดลง)
ทั้งนี้ คาดว่า กสทช.จะอนุญาตให้ TRUE และ DTAC ควบรวมกันได้ แต่จะมีกำหนดเงื่อนไขของการควบรวมซึ่งหากมีความเข้มงวดจะทำให้ Synergy จากการควบรวมลดลง ดังนั้น กรณีนี้ประโยชน์หรือ Synergy จึงขึ้นกับเงื่อนไขของ กสทช.
ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี หุ้น high pe ต้องระวัง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US bond yield) 10 ปี ของสหรัฐกลับมาพุ่งขึ้นแตะระดับ 4.13% ปัจจัยนี้เป็น Sentiment ลบกับตลาดหุ้นและหุ้นกลุ่ม Tech และกลุ่ม High PE แต่เป็นบวกต่อกลุ่มธุรกิจประกันและกลุ่มธนาคาร
ทั้งนี้ บล.กรุงศรี แนะนำหุ้นเด่นวันนี้
– SCB (ปิด 106.5 ซื้อ/เป้า 155 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 10,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2%qoq และ 16%yoy ขณะที่ราคาหุ้น Laggard มากที่สุด โดย YTD ราคาหุ้น BBL+15% ขณะที่ SCB-14%
– TLI (ปิด 15.4 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 20 บาท) ได้ Sentiment บวกจาก US bond yield พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 14 ปี และยังมีลุ้นได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI และ FTSE รอบใหม่ในช่วงปลายปีนี้