หุ้นกู้ออกใหม่เดือน พ.ย. จ่ายดอกเบี้ยสูง “แสนสิริ” ขายผ่าน “เป๋าตัง”

หุ้นกู้ออกใหม่เดือน พ.ย. 2566 จ่ายดอกเบี้ยสูง “แสนสิริ” ขายผ่าน “เป๋าตัง” TRUE หาเงินชำระหนี้-ค่าคลื่นความถี่ 900 MHz 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นางสาวศิรินารถ อมรธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ช่วงไตรมาส 4 ปี 2566 จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดมูลค่า 156,750 ล้านบาท แยกเป็น หุ้นกู้ระดับลงทุน (investment grade) จำนวน 49 บริษัท มูลค่ารวม 133,919 ล้านบาท และกลุ่มไฮยีลด์ (เสี่ยงสูง) 35 บริษัท มูลค่ารวม 22,830 ล้านบาท

“ประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้ในไตรมาส 4/2566 น่าจะขึ้นอยู่กับบรรยากาศตลาดว่าจะเห็นบริษัทที่มีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีเชื่อว่าจะทำให้นักลงทุนคลายความกังวลลงได้ แต่จากบอนด์ยีลด์ที่มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก ซึ่งจะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่สูงของภาคธุรกิจเอกชน จึงอาจจะเห็นบางบริษัทเลื่อนการออกหุ้นกู้ไปก่อน โดยรอจังหวะบอนด์ยีลด์ย่อตัวลง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริษัทที่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน พ.ย. 2566 นี้ ประกอบด้วย

‘แสนสิริ’ ขายผ่านเป๋าตัง ดอกเบี้ย 4.25%

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถูือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้เพียงช่องทางเดียว คือการจองซื้อผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผู้จองซื้อหุ้นกู้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยผู้จองซื้อจะจองซื้อหุ้นกู้ได้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง

โดยจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ดุสิตธานี เปิดจองซื้อ 6-8 พ.ย.

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

• อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2566

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

• บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. ชำระคืนหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2566 และ 2.เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ระยะสั้นและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

TRUE เปิดจอง 2-6 พ.ย.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
• ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 4.35% ต่อปี
• ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ย 4.60% ต่อปี

ชุดที่ 1- ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

• ชุดที่ 6 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.74% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2-3 และ 6 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1.เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง หนี้จากการออกตราสารหนี้ของกลุ่มบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 2.เพื่อชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

PF จ่ายดอกเบี้ย 7.25%