หุ้นไทยวันนี้แกว่ง 1,380-1,400 จุด เผชิญฟันด์โฟลว์ไหลออก ลุ้นเงินเฟ้อสหรัฐ

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบ 1,380-1,400 จุด ตลาดถูกแรงกดดัน ฟันด์โฟลว์ไหลออก ทั้งกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงนาน แต่กลุ่มพลังงานได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบพุ่งช่วยหนุนดัชนีได้ ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐกำหนดทิศทางลดดอกเบี้ยเฟด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นวานนี้ SET Index ลดลง 11 จุด (-0.82%) ปิดที่ระดับ 1,389 จุด นักลงทุนต่างชาติขาย สุทธิ 1,936 ล้านบาท กดดันหุ้น Big Cap ปรับลงกดดัชนี นําลงโดย DELTA, ADVANC, CPN, PTT และ KBANK

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380-1,400 จุด ภาวะตลาดถูกแรงกดดันจาก Fund flow ที่พลิกเป็น Net sell อีกครั้งตามความกังวล FED คงอัตราดอกเบี้ย ระดับสูงหลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานที่ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแรงหลังอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของกลุ่มฮามาส ประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนดัชนีได้

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.MINT กําไรจากการดําเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่องและดีกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ : MINT ประกาศงบฯ 4Q23 มีกําไรสุทธิ 984 ล้านบาท ลดลง 48% YOY เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษราว 1.5 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว MINT จะมีกําไรจากการดําเนินงาน 2.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% QOQ และ 10% YOY มากกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ 5%

2.ราคาน้ำมันดิบบวกแรงหลังอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของกลุ่มฮามาส : ราคาน้ํามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.36$ (+3.2%) ปิดที่ระดับ 76.22$/bbl นักลงทุนกลับมากังวลกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง อีกครั้งหลังจากสหรัฐเดินหน้าโจมตี และสังหารผู้บัญชาการกองกําลังติดอาวุธที่ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะที่อิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอหยุด ยิงของกลุ่มฮามาส พร้อมกับประกาศจะได้ชัยชนะในเวลาอีกไม่กี่เดือนนี้

3.สัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ม.ค.ของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เฟดลดดอกเบี้ย : สหรัฐจะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ม.ค. ในวันอังคารที่ 12 ก.พ.นี้ เบื้องต้น Consensus คาดHeadline CPI จะทรงตัวที่ 3.4% ส่วน Core CPI คาดลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.9% ในเดือน ธ.ค. หากเป็นไปตามที่ Consensus คาดสะท้อนเงินเฟ้อยังปรับลงช้าและห่าง จากเป้าหมายที่ 2% ยังไม่เพียงพอที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยได้

กลยุทธ์การลงทุนแนวนำ PTTEP, PTT, TOP, SPRC ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น BDMS, AOT, WHA, CPALL, CPAXT, BJC, CBG, ITC, AAI, AUCT, PLANB, SABINA, MC, SISB, MASTER, SNNP, SPA แนวโน้ม 4Q23 เติบโต

หุ้นแนะนําวันนี้

PTTEP (ปิด 154.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ํามันดิบฟื้นตัว มี Sentiment บวก ไทย-กัมพูชา เจรจาขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อน

PLANB (ปิด 8.9 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท) คาดกําไรสุทธิ 4Q23 ทําสถิติสูงสุดใหม่ ประมาณ 280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% QOQ และ 18% YOY จาก U rate ที่เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาดกําไรสุทธิโต 30% และโตต่อเนื่องอีก 31% ในปีนี้

• ราคาน้ำมันดิบ (9 ก.พ. 67) ปรับเพิ่ม จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
• ส่องตลาด “หุ้น-บอนด์” น่าลงทุนปี 2567 กูรูแนะซื้อ “เงินเยน” แทนดอลลาร์
• เช็กแคมเปญเงินฝากเดือนกุมภาพันธ์ “ทิสโก้-ธอส.-กรุงไทย” เสนอดอกเบี้ยสูง 2.50%
• ตลาดหลักทรัพย์ฯเตือน 3 บริษัท เร่งแก้ไขปัญหา ก่อนถูกเพิกถอนหุ้น เช็กเลยบริษัทไหนบ้าง ?