หุ้นไทยแกว่ง 1,370-1,390 จุด กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงนาน-บอนด์ยิวด์สหรัฐพุ่ง

หุ้นไทย

บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370-1,390 จุด ตลาดถูกแรงกดดันดัชนี PMI การผลิตสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น จึงกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงนาน ทำให้บอนด์ยิวด์สหรัฐพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้

วันที่ 2 เมษายน 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 2 จุด (+0.11%) ปิดที่ระดับ 1,379 จุด หุ้น China play (IVL PTTGC SCGP) ปรับขึ้นเด่นรับข่าวภาคการผลิตจีนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,370-1,390 จุด ภาวะตลาดถูกแรงกดดันจากดัชนีภาค การผลิตสหรัฐเดือน มี.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ 50.3 ส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. ลดลง และหนุนให้ US bond yield พุ่งขึ้น ซึ่งเป็นลบต่อแนวโน้มการลงทุน อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวนด์ขึ้นได้ จึงแนะนํา Selective buy

ประเด็นสําคัญวันนี้ 1.ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ (จัดทําโดย ISM) ขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 16 เดือน : ดัชนี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM) เดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.3 จาก 47.8 ในเดือน ก.พ. และสูงกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 48.4 นับเป็นการขยายตัว (มากกว่า 50) ครั้งแรกในรอบ 16 เดือน ขณะเดียวกันดัชนี PMI ภาคการผลิต (จัดทําโดยมาร์กิต) ลดลงสู่ระดับ 51.9 จาก 52.2 ในเดือน ก.พ. แต่ตัวเลขยังสูงกว่าสะท้อนการผลิตสหรัฐยังขยายตัว

2.ราคาน้ำมันพุ่งทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 5 เดือน รับข่าว PMI ภาคการผลิตทั่วโลกฟื้นตัว : ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.54$ (+0.7%) ปิดที่ระดับ 83.71$/bbl ทําสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน คาดหวังความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น หลังจากกิจกรรมการผลิตทั่วโลกฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอันดับ 1 และ 2 ของโลก คือ สหรัฐ และจีน

3.ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงกังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงนานหลังตัวเลขเศรษฐกิจแกร่งเกินคาด : ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวลง 241 จุด (-0.6%) ปิดที่ระดับ 39,567 จุด หลังจากที่ US Bond yield 10 ปีของสหรัฐเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 4.3% สูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์กังวลเฟดคงดอกเบี้ยสูงนานหลังตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐและทั่วโลกปรับตัวขึ้นในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC, PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง TU, GFPT, ITC, AAI, SAPPE, KCE, HANA, DELTA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า SCC, SCGP, DOHOME, GLOBAL, IVL อานิสงส์ PMI การผลิตจีนปรับตัวขึ้น

หุ้นแนะนําวันนี้ PTTEP (ปิด 151 ซื้อเก็งกําไร/เป้า IAA Consensus 179.5 บาท) เป็น Oil link Company ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นยืนเหนือระดับ 84$/bbl ทําสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน คาดหวังความต้องการน้ำมันเพิ่มหลังกิจกรรมการผลิตของโลกฟื้นตัว

IVL (ปิด 23.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27.00 บาท) ได้ Sentiment บวก จากภาคการผลิตของจีนและสหรัฐที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 และ 16 เดือน ตามลําดับ หนุนดีมานด์ปิโตรฯฟื้นตัว สอดคล้องกับทิศทางของราคาและสเปรดปิโตรฯ ที่คาดว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 4/2566