BGRIM เปิดตัว Blue Bond พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 5-7 ปี เปิดจอง 10-12 พ.ย. นี้
BGRIM เปิดตัว Blue Bond ครั้งแรก พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 2 ชุด อายุ 5-7 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.90-3.40% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 5-7 ปี ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน) และ Blue Bond หรือหุ้นกู้สีฟ้า อายุ 3-10 ปี ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับ Blue Bond หรือหุ้นกู้สีฟ้า เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ซึ่งจัดเป็นประเภทหนึ่งของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย Blue Bond ที่ BGRIM จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 4 ปี และ 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ BGRIM นอกชายฝั่ง (Offshore Windfarm) ในสาธารณรัฐเกาหลี
นอกจากนี้ BGRIM ยังออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [2.90 – 3.10] ต่อปี
- ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.20 – 3.40] ต่อปี
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ประเภท Zero Coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2-5 ชำระดอกเบี้ยคงที่ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับการเสนอขาย คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล.หยวนต้า
ทั้งนี้ BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางการเงินของ BGRIM