GULF ขายหุ้นกู้ 30,000 ล้านเกลี้ยง นักลงทุนแห่จองทะลุ 73,000 ล้านบาท

GULF โชว์ศักยภาพระดมทุนหุ้นกู้ 30,000 ล้านบาท นักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยแห่จองทะลุ 73,000 ล้านบาท สูงกว่าจำนวนที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า หนุนต้นทุนทางการเงินลดลงปีละกว่า 300 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐาน และดิจิทัล เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า GULF ประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายหลังการควบรวมกับบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ประสบความสำเร็จ โดยเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท แบ่งเป็นอายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้ง 1.76-2.37% ต่อปี ซึ่งได้เสนอขายในระหว่างวันที่ 30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยมียอดจองซื้อรวมกว่า 73,000 ล้านบาท คิดเป็น 2.5 เท่าของจำนวนที่เสนอขาย

นางสาวยุพาพินกล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจและอันดับเครดิตที่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นเป็น “AA-” แนวโน้ม “Stable” ภายหลังการควบรวมกับ INTUCH ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำลง คาดประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปได้ประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ GULF จะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และส่วนที่เหลือจะใช้รองรับการขยายการลงทุน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างการเติบโตในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งขับเคลื่อนด้วยธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมไปถึงธุรกิจคลาวด์ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการด้านดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และสอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของ GULF ในอนาคตต่อไป