เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่เสนอขายช่วงเดือน ม.ค. นี้ ให้สำหรับประชาชน นักลงทุนทั่วไป สถาบัน และรายใหญ่ ชูดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.02-5.30% ต่อปี ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจการเกษตร–พลังงาน–อาหารเครื่องดื่ม–ICT–ขนส่งโลจิสติกส์–อสังหาริมทรัพย์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนมกราคม 2569 มีหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการจำหน่ายหลักทรัพย์ ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และอื่นๆ โดยมีทั้งกลุ่มธุรกิจธุรกิจการเกษตร พลังงานและสาธารณูปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาหารและเครื่องดื่ม ขนส่งโลจิสติกส์ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสนออัตราดอกเบี้ยจูงใจตั้งแต่ 2.02-5.30% ต่อปี ทั้งนี้ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เรียงตามวันจองซื้อ ดังนี้
นอร์ทอีส รับเบอร์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.15% ต่อปี
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2569
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [4.60-4.75%] ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย [5.00-5.15%] ต่อปี
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น และชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
สยามแก๊สฯ ชูดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2569
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
ทรู คอร์ปอเรชั่น รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2569
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ชุดที่ 1-4 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
5. ชุดที่ 5 อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ รอประกาศราคาเสนอขายและอัตราคิดลด เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน)
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และอื่นๆ
ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ชูดอกเบี้ย 5.20-5.30% ต่อปี
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.20-5.30%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 16 และ 19-20 มกราคม 2569 (รวมถึงวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายเท่านั้น)
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น, ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการจำหน่ายหลักทรัพย์ และชำระคืนหนี้อื่น
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.20%
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2659
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ย [2.02-2.27%] ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ย [2.45-2.70%] ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย [2.95-3.20%] ต่อปี
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้รอประกาศ
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ชูดอกเบี้ย 5.10-5.25% ต่อปี
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.10-5.25%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 มกราคม 2569
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น ชูดอกเบี้ย 3.50-3.55% ต่อปี
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย [3.50-3.55]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2569
ทั้งนี้ มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้รอประกาศ
