COM7 ตั้ง ‘ยูฟัน มันนี่’ รุกเช่าซื้อไอที ดึง PLANB ลงทุน iCare 860 ล้าน

COM7 ตั้ง “ยูฟัน มันนี่” ทุน 50 ล้านบาท รุกธุรกิจเช่าซื้อ-ผ่อนชำระสินค้าไอที พร้อมดึง PLANB ลงทุน iCare 860 ล้านบาท หวังขยายฐานลูกค้านอกกลุ่ม หลังดีลเสร็จ COM7 ลดสัดส่วนถือหุ้นเหลือ 46.28%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2569 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ยูฟัน มันนี่ จำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

บริษัท ยูฟัน แคปปิตอล จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทใหม่สัดส่วน 99.9996% โดยใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุน และคาดจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2570

สำหรับบริษัทใหม่จะประกอบธุรกิจให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจำหน่ายสินค้าแบบผ่อนชำระ ครอบคลุมโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ ระบบไอที และอุปกรณ์เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจจำหน่ายสินค้าไอทีของกลุ่ม COM7 ให้มีบริการครบวงจรมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการ COM7 ยังมีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของ บริษัท ไอแคร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ iCare ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของ COM7 โดยถือหุ้นผ่าน บริษัท คอมเซเว่น โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วน 86.17%

โดย iCare จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 281.58 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ 1,126.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยเสนอขายให้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB คิดเป็นมูลค่ารวม 860 ล้านบาท

เป้าหมายสำคัญของการดึง PLANB เข้ามาลงทุน คือ การเพิ่มพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ iCare ในอนาคต หลังธุรกิจเติบโตต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ (Non-Motor) โดยเฉพาะประกันภัยคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบความเสี่ยงภัยทุกชนิด และประกันภัยขยายระยะเวลารับประกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายผ่านช่องทางของกลุ่ม COM7 เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม การที่รายได้ส่วนใหญ่ของ iCare มาจากฐานลูกค้าของกลุ่ม COM7 ทำให้การเติบโตของธุรกิจยังพึ่งพาช่องทางของกลุ่มบริษัท และมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งรายได้ หากยอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวชะลอตัว iCare จึงมีแผนขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าภายนอกมากขึ้น ควบคู่กับการสร้างการรับรู้แบรนด์ ซึ่งต้องอาศัยพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อ การตลาด และการสร้างแบรนด์

บริษัทมองว่า PLANB มีคุณสมบัติสอดคล้องกับแผนดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัย (Out-of-Home Media) ในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งสื่อดิจิทัล สื่อภาพนิ่ง สื่อบนระบบขนส่งมวลชน สื่อภายในสนามบิน และสื่อภายในห้างสรรพสินค้า

การเข้าถือหุ้นใน iCare ของ PLANB จึงคาดจะช่วยสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าและการทำตลาด รวมถึงเปิดทางให้ PLANB เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันธุรกิจประกันภัยของ iCare ร่วมกับ COM7 หลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

ภายหลังการเพิ่มทุน สัดส่วนการถือหุ้นของ COM7 ใน iCare จะลดลงจากเดิม 86.17% เหลือ 46.28% ส่งผลให้ iCare สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ COM7

การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการสูงสุด 3.14% เมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก PLANB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ COM7 ในสัดส่วน 11.01% การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ iCare ให้แก่ PLANB จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุด 7.95% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ COM7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 3%

COM7 จึงต้องนำรายการดังกล่าวขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ขณะเดียวกัน COM7 กำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 6 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันที่ 14 ต.ค. 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

สำหรับธุรกรรมเพิ่มทุนของ iCare ยังต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ iCare และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2569