TSE เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5.10% ต่อปี ขายสถาบัน-รายใหญ่ ปลายเดือน ต.ค.นี้

TSE เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ชูผลตอบแทน 5.10% ต่อปี เรทติ้ง BBB- เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) วันที่ 21 และ 25-26 ต.ค. 65 ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดผลตอบแทนหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

โดยจะเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ต.ค. 65 สามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 5.บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 6.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 7.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ 8.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

การออกหุ้นกู้ TSE ในครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่งผลให้ยอดจองหุ้นกู้เกินเป้า 2,350 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง TSE ยังไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ และเชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้ TSE จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ

• TRUE เตรียมขายหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 5.15% ต่อปี จองซื้อต้นเดือน พ.ย.
• เปิดสถิติหุ้นกู้ย้อนหลัง 3 ปี มูลค่าเท่าไหร่ ธุรกิจไหนออกมากสุด
• ระดมทุน หุ้นกู้ ปีนี้ ThaiBMA คาดทำลายสถิติสูงสุด 1.3 ล้านล้านบาท
• รวมหุ้นกู้ออกใหม่ขายเดือน ต.ค. 65 ดอกเบี้ยสูงสุด 7%
• ส่องหุ้นกู้ 7 บริษัท “ผิดนัดชำระหนี้” มูลค่ารวม 1.37 หมื่นล้าน