MTC เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ย 3.35-4.65% ต่อปี คาดวางขายต้นเดือน มิ.ย.
บมจ.เมืองไทย แคปปีตอล (MTC) เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด จ่ายดอกเบี้ย 3.35-4.65% ต่อปี ทุก 3 เดือน ด้านทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดเสนอขายระหว่าง 6-8 มิถุนายน 2566
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 บริษัท เมืองไทย แคปปีตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย
– หุ่นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.35-3.50% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.85-4.00% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.45% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50-4.65% ต่อปี
โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัท จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัท ที่ยังโตต่อเนื่อง
สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ โดยบริษัทตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 20%
ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา พอร์ตสินเชื่อของบริษัท เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564 และ 120,613 ล้านบาทในปี 2565 จะเห็นได้ว่าพอร์ตสินเชื่อของบริษัท มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566