เปิดรายชื่อหุ้นกู้ชุดใหม่เตรียมขายเดือน ก.พ. นี้ สำหรับนักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.65% มีบริษัทดังไทยเบฟ-ศรีสวัสดิ์-ซีพีเอฟ ขายหุ้นกู้กันหลายรุ่น ชูดอกเบี้ย 2.96-5.05%
วันที่ 30 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนมกราคมมีบริษัทหลายแห่งเสนอขายหุ้นกู้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกธุรกิจยังคงต้องการใช้เงินระดมทุนในการบริหารและทำธุรกิจ แม้ว่าอาจจะมีบางบริษัทที่มีการเลื่อนการขายหุ้นกู้ออกไปบ้าง อย่างไรก็ตามในเดือน ก.พ.นี้ ก็มีหลายบริษัทเสนอขายหุ้นกู้ต่อเนื่อง ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมหุ้นกู้ที่เตรียมเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป รายใหญ่และสถาบัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่จาก “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)” ดังนี้
ซีพีเอฟ ขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.20%
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 1 ปี 10 เดือน ถึง 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22-23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.96-3.10% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.65% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี
- ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 4.03-4.20% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ภายในปี พ.ศ. 2567
ไทยเบฟ ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 3.88%
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (TBEV) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 และ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 3.08% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 10 เดือน 8 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
- ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ศรีสวัสดิ์ ขายหุ้นกู้ 3 รุ่น ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.05%
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน (SCAP) ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้เครื่องหมายบริการ “ศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ” เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.65%
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
- ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.65% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ECF245A ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนพฤษภาคม 2567 และชำระคืนหุ้นกู้ ECF246A ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนมิถุนายน 2567
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.25%
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NOBLE24OA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 มูลค่า 300 ล้านบาท
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
สิงห์ เอสเตท ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.00%
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (S) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB อันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้
ไทย แคปปิตอล ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15-7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจพลังงาน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์
เพาเวอร์ โซลูชั่น ขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.50%
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เพื่อการลงทุนในธุรกิจของกิจการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
พร็อพเพอร์ตี้ ขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.10%
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี
- ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
ทั้งนี้ องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
- หุ้นกู้ ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF242A ครบกำหนดไถ่ถอน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- หุ้นกู้ ชุดที่ 2 เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท