หุ้นไทยแกว่ง 1,380-1,400 จุด จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ-ดิจิทัลวอลเลต
บล.กรุงศรีพัฒนสินฯ ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในกรอบ 1,380-1,400 จุด จับตาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ 13 ก.พ. หาสัญญาณเฟดลดดอกเบี้ย ประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเลต กลุ่ม ปตท.ประกาศงบไตรมาส 4/2566 แนะหุ้นเด่น BA-CPAXT
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินฯ รายงานว่า ตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ SET Index ลดลง 0.23 จุด (-0.02%) ปิดที่ระดับ 1,388 จุด ตลาดไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ มูลค่าการซื้อขายเบาบาง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากตลาดหุ้นภูมิภาคปิดทำการในหลายประเทศ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน อาทิ จีน และ ฮ่องกง
ส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,380-1,400 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับตลาดหุ้นฝั่งเอเชียหลายประเทศปิดทำการเนื่องในวันตรุษจีน อีกทั้งการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐในวันที่ 13 ก.พ. 2567 ส่งผลให้เงินทุนต่างชาติ (Fund Flow) มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ดังนั้นจึงแนะนำซื้อเล่นรีบาวนด์ช่วงอ่อนตัว
ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.กลุ่ม ปตท. ประกาศงบไตรมาส 4/2566 โทนเป็นลบ แต่ตลาดรับรู้ไปแล้ว โดยกลุ่ม ปตท. (ไม่รวม PTTEP) มีกำหนดประกาศงบไตรมาส 4/2567 ทั้งหมดในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นคาดมีกำไรสุทธิรวม 3.2 หมื่นล้านบาท ลดลง 38% QOQ แต่เพิ่มขึ้น 245% YOY หลัก ๆ เป็นผลจากการบันทึก Stock Loss ของกลุ่มธุรกิจปั๊มน้ำมัน, โรงกลั่น และปิโตรฯ
จากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในช่วงปลายปี มองว่าตลาดรับรู้ไปแล้ว และจะให้ความสำคัญกับงบที่คาดว่าจะกลับมาเป็นบวกในไตรมาส 1/2567 มากกว่า
2.กลุ่มค้าปลีกสัปดาห์นี้ มีประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเลตเป็นจิตวิทยาบวกกับหุ้นในกลุ่ม โดยบอร์ดดิจิทัลฯจะนัดประชุมใหญ่ในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นคาดเป็นการนัดหารือต่อข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. และการจัดเตรียมขั้นตอนในการนำเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะยังเลือกดำเนินโครงการระเป๋าเงินดิจิทัล 5.6 แสนล้านบาทต่อไป แม้ข้อเสนอจาก ป.ป.ช.จะเป็นโทนที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม ทั้งนี้หากที่ประชุมมีการกำหนดไทม์ไลน์ใหม่ของการดำเนินโครงการที่ชัดเจนจะเป็น Sentiment บวกกับตลาดและหุ้นในกลุ่มค้าปลีก
3.ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐ หาสัญญาณเฟดลดดอกเบี้ย โดยสหรัฐจะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ม.ค. ในวันอังคารที่ 13 ก.พ.นี้ เบื้องต้น Consensus คาด Headline CPI จะลดลงเป็น 3% จาก 3.4% ส่วน Core CPI คาดลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.9% ในเดือน ธ.ค. หากเป็นไปตามที่ Consensus คาด
หรือ Headline CPI ลดลงมากกว่า 3% จะส่งผลบวกกับตลาด เพราะโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีแรกจะมีมากขึ้น
หุ้นแนะนำวันนี้ BA (ปิด 15.80 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus ที่ 20.50 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไตรมาส 4/2566 ที่ผ่านมา และกำลังจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและเป็น High Season ของเกาะสมุย โดยสนามบินสมุยเป็นสนามบินแรกของประเทศไทยที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แล้ว
และ CPAXT (ปิด 30.50 บาท ซื้อ/เป้า IAA Consensus ที่ 34 บาท) คาดกำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 4/2567 โตเด่นทั้ง QOQ และ YOY จากแรงหนุนของ SSSG ที่เพิ่มขึ้นทั้งค้าส่ง (Makro) และค้าปลีก (Lotus) สัปดาห์นี้หากประชุมบอร์ดดิจิทัลฯ มีพัฒนาการทางบวกจะหนุน Sentiment การลงทุนต่อ CPAXT โดยตรง