หุ้นไทยแกว่งแนวต้าน 1,380 จุด ตอบรับบอนด์ยีลด์-ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง
บล.กรุงศรีฯ ประเมินหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวกรอบ 1,360-1,380 จุด แรงหนุนตัวเลข PMI สหรัฐหดตัวลง ส่งผลให้ FED มีแนวโน้มลดดอกเบี้ย กดบอนด์ยีลด์-ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง ขณะที่ฟันด์โฟลว์ไหลออกยังกดดันตลาดผันผวน
วันที่ 4 มีนาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีฯ รายงานตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ SET Index ลดลง 3.25 จุด (-0.24%) ปิดที่ระดับ 1,367 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท แต่หลัก ๆ เป็นแรงขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ Valuation ค่อนข้างแพง
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,360-1,380 จุด ภาวะตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลข PMI ภาคการผลิตสหรัฐหดตัวลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ FED มีแนวโน้มลดอัตรา ดอกเบี้ยลงซึ่งกดให้ US Bond Yield และค่าเงิน USD อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม Fund Flow ต่างชาติที่ไหลออกจะยังเป็นแรงกดดันให้ภาวะตลาดผันผวน
ประเด็นสำคัญวันนี้ 1.ดัชนี PMI ภาคการผลิตของโลก (Global PMI) มีสัญญาณบวก โดยเดือน ก.พ. Global PMI ปรับขึ้นสู่ระดับ 50.3 จาก 50 ในเดือน ม.ค. นับเป็นการปรับขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน สะท้อนภาคการผลิตของโลกกลับมาฟื้นตัวเป็นบวก ผลประกอบการและ Sentiment การลงทุนของหุ้นในกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมี
2.คาดเงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังติดลบ แต่เป็นผลจากปัจจัยชั่วคราว : ไม่เพียงพอที่จะกดดันให้แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยเบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เดือน ก.พ. จะอยู่ที่ระดับ -0.8% ถึง-0.9% ลดลงจาก -1.1% ในเดือน ม.ค. เป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ ทําให้ระดับราคาสินค้ายังอยู่ในระดับต่ำ อาทิ ลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันดีเซล ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 0.47-0.5% จาก 0.52% ในเดือน ม.ค.
3.พรุ่งนี้ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน เป้าหมาย GDP ไม่ควรต่ำกว่าระดับ 5% โดยจีนจะจัดประชุม 2 สภาในวันที่ 4 และ 5 ก.พ.นี้ โฟกัสหลักอยู่ในวันที่ 5 คือการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน เพื่อกําหนดกรอบเป้าหมาย GDP ในปีนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่คาดรัฐบาลจีนจะกําหนดกรอบเป้าหมาย GDP เท่ากับปีที่ผ่านมาที่ระดับ 5% หากเป็นไปตามนี้การตอบสนองของตลาดจะอยู่ในโทนเป็นกลาง (สูงกว่า 5% เป็น Positive แต่ต่ำกว่า 5% เป็น Negative Surprise)
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำ PTTEP, TOP, SPRC, BCP, BSRC, PTTGC ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง MTC, SAWAD, KTC อานิสงส์ Bond Yield อ่อนตัวลง AOT, AAV, BA, CENTEL, ERW, MINT, SPA อานิสงส์ฟรีวีซ่าไทย-จีน
หุ้นแนะนําวันนี้
KTC (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 47 บาท) ดักเก็งกําไร KTC คาดได้ประโยชน์มากสุดจากข่าวธนาคาร และผู้ให้บริการบัตรเครดิตประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียม 1% จากการรูดซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินบาท ที่ร้านค้าและร้านค้า ออนไลน์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศเริ่ม 1 พ.ค.นี้
IVL (ปิด 23.70 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 27 บาท) ได้ Sentiment บวก โดยตรงจากดัชนี Global PMI ภาคการผลิตเดือน ก.พ. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.3 จาก 50 ในเดือน ม.ค. นับเป็นการปรับขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 18 เดือน