SET รอปัจจัยใหม่ หวังมาตรการจีนหนุนขึ้นทดสอบ 1,470 จุด ลุ้นเงินเฟ้อสหรัฐ

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ประเมินหุ้นไทยวันนี้ รอปัจจัยใหม่หนุน หวังมาตรการจีนหนุนขึ้นทดสอบจุดสูงเดิม ด้านเงินบาทชะลอการอ่อนค่า ทำแรงขายต่างชาติลดลง คาดดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิม แนวต้าน 1,470 จุด แนวรับ 1,450 จุด วันนี้ ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ

วันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด รายงานว่า SET ยังรอปัจจัยหนุนใหม่ ซึ่งคาดหวังจากมาตรการด้านการคลังของจีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในวันเสาร์นี้ ขณะที่เงินบาทที่ชะลอการอ่อนค่า ส่งผลดีให้แรงขายต่างชาติลดลง ทำให้คาดดัชนีมีโอกาสขึ้นทดสอบจุดสูงเดิมบริเวณ 1,470 จุด ส่วนกรอบล่างคาดแนวรับ 1,450 และ 1,440 จุด ยังรองรับได้ ประเด็นสำคัญวันนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ

ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม

• กนอ. เผย 9M67 อนุมัติตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 11 โครงการ พื้นที่ 8.9 พันไร่ รับลงทุน 4.8 แสนล้านบาท เตรียมเสนอบอร์ดนิคมอนุมัติอีก 3 โครงการ ล่าสุดปิ่นทองเปิดโครงการ 7 กว่า 1 พันไร่ รับอุตสาหกรรมใหม่ เตรียมซื้อที่ดินเปิดนิคมเพิ่ม มั่นใจคลื่นย้ายฐานการลงทุน
• รพ.เอกชนเตรียมถอนตัวจากคู่สัญญาประกันสังคม หลัง 5 ปีไม่ปรับค่ารักษา สมาคม รพ.เอกชนเผยกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูงต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ติดตามวันที่ 17 ต.ค. อนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะกิจ
• รายงานการประชุมเฟดเมื่อวันที่ 17-18 ก.ย. ระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่สนับสนุนการลดดอกเบี้ยลงมากถึง 50bps อย่างไรก็ดี กรรมการเฟดมีความเห็นตรงกันว่าการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะไม่ผูกมัดเฟดให้ต้องปรับลดดอกเบี้ยในอัตราใดเป็นพิเศษในอนาคต
• EIA เผยสต๊อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านบาร์เรล สูงกว่าคาด ส่วนสต๊อกเบนซินลดลง 6.3 ล้านบาร์เรล มากกว่าคาด
• สำนักงานสารนิเทศของสภาแห่งรัฐจีน (SCIO) เผยว่าจีนจะจัดการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการคลังในวันที่ 12 ต.ค.นี้ ท่ามกลางความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
• ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางที่กระทรวงคมนาคมเสนอและเตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการระบบตั๋วร่วมภายในเดือน ธ.ค.นี้ คาดมีผลบังคับใช้ในปี 2568
• สทท.เผยดัชนีผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3Q67 อยู่ในระดับแย่มากจากภาวะเงินฝืด วิกฤตอุทกภัย โดยเฉพาะภาคเหนือ เสนอรัฐบาลจัดทำโครงการเที่ยวคนละครึ่งในทันทีเพื่อฟื้นฟูจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน

มอง SET มี Upside จำกัดหลังขาดปัจจัยใหม่และมีความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ “Selective Buy” ใน 4 ธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1.ธีม Earning Play สำหรับนักลงทุนระยะกลางที่ต้องการหุ้นพื้นฐานดีที่กำไร 3Q67 คาดมีโมเมนตัมเติบโต YOY และ QOQ เลือก BEM BCH BDMS GULF TRUE

2.หุ้นที่คาดได้อานิสงส์จากกองทุนวายุภักษ์รอบใหม่ โดยเลือกหุ้น SET100 ที่มีคุณสมบัติ 1) จ่ายเงินปันผลดี โดยให้ Dividend Yield ขั้นต่ำปีละ 3.5% 2) มี ESG Rating สูงตั้งแต่ระดับ A-AAA และ CG ระดับ 5 ดาว และ 3) มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตได้ในปี 2025 เลือก KTB BBL BCP ADVANC HMPRO

3.นักลงทุนที่ต้องการหุ้นเก็งกำไร ซึ่งคาดได้อานิสงส์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง แนะนำ กลุ่มเช่าซื้อ (MTC TIDLOR) กลุ่มอสังหาฯ (AP SIRI) กลุ่มค้าปลีก (CPALL) กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF) กลุ่ม REITs (LHHOTEL DIF)

4.ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัว จากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะลุกลามเป็นวงกว้าง โดยประเมินกรอบราคา 75-85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งมองยังสามารถมีหุ้นน้ำมันสำหรับป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ ดังนั้น นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง จึงยังคงเลือกหุ้นน้ำมันขั้นต้นอย่าง PTTEP